Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000 A2GSVV 5) zapft strategischen Partner H.I.G. Capital um frisches Kapital an. So stehen neben einer vorherigen vereinfachten Kapitalherabsetzung zum Verlustausgleich eine anschließende Kapitalerhöhung sowie eine weitere Anleiheaufstockung nebst Laufzeitverlängerung auf der Agenda – … parallel wird die 2024er-Jahresprognose kassiert.
Konkret soll die im Vorjahr angekündigte Kapitalerhöhung nunmehr im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 19. September 2024 beschlossen werden. Danach sei geplant, bis zu 53.416.548 neue nennwertlose auf den Namen lautende Stückaktien auszugeben, bestehenden Aktionären werde das gesetzliche Bezugsrecht gewährt.
Der Kapitalerhöhung soll eine vereinfachte Kapitalherabsetzung vorangehen, die in der gleichen HV beschlossen werden soll. Die Kapitalherabsetzung erfolge zum Zwecke des Ausgleichs von Verlusten durch Zusammenlegung von Aktien im Verhältnis 2:1, d.h. das Grundkapital soll vor der Kapitalerhöhung zunächst von 17.805.517 auf 8.902.758 EUR eingeteilt in 8.902.758 nennwertlose The-Grounds-Stückaktien herabgesetzt werden.
Hintergrund für die Kapitalherabsetzung ist zudem, dass die Gesellschaft sich entschlossen hat, aus Gründen der Vorsicht in ihrem Halbjahresabschluss zum 30. Juni 2024 verschiedene Immobilien abzuwerten. Dies wird auch zu einem abweichenden Jahresergebnis für 2024 im Vergleich zur bisherigen Prognose führen. Die Gesellschaft erwartet ein negatives EBIT zwischen -7 Mio. und -9 Mio. EUR.
Eine Gesellschaft, die zu einem von H.I.G. Capital gemanagten Fonds gehört, habe sich im Rahmen eines Zeichnungsvorvertrags verpflichtet, 40.000.000 neue Aktien zu zeichnen. Die Zeichnungsverpflichtung stehe unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen u.a. die Freigabe des Zusammenschlusses durch das Bundeskartellamt für den Investor und das Nichtvorliegen wesentlicher nachteiliger Umstände.
Eine aufschiebende Bedingung sei auch, dass die Bedingungen der von der Gesellschaft ausgegebenen 8,0%-Unternehmensanleihe 2021/27 (ISIN: DE000 A3H3FH 2) in eine Nullkuponanleihe ohne Zinsen geändert werden.
Aktionäre von The Grounds, die zusammen ca. 73% des aktuellen Grundkapitals halten, hätten sich bereits verpflichtet, die Kapitalherabsetzung und die Kapitalerhöhung zu unterstützen sowie dem Investor ihre Bezugsrechte zu übertragen. Die Gesellschaft rechne mit einem Vollzug dieser Kapitalmaßnahmen zum Ende des Jahres.
THE GROUNDS R.ES 2021/27 (WKN: A3H3FH)
Parallel habe sich der Investor verpflichtet, der Gesellschaft im Rahmen einer Aufstockung der im Oktober 2023 begebenen Anleihe kurzfristig weitere 4,5 Mio. EUR zur Verfügung zu stellen. Zusammen mit einer bereits früher erfolgten Aufstockung betrage das Volumen der Anleihe somit 17 Mio. EUR. Gleichzeitig wurde eine Verlängerung der Laufzeit der Anleihe bis 31.12.2029 vereinbart.
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