Das Emissionsvolumen der Debütanleihe von Solarnative soll bis zu 20 Mio. EUR betragen und mit stattlichen 11,25 bis 12,25% verzinst werden.
Die Solarnative GmbH ist, Entwickler und Produzent des innovativen Mikro-Wechselrichters „PowerStick“ auf Basis ihrer patentgeschützten Hochfrequenz-Technologie. Das Unternehmen begibt eine Unternehmensanleihe mit einem Zielvolumen in Höhe von nominal 20 Mio. EUR und einer Aufstockungsoption im Rahmen einer Privatplatzierung auf bis zu 50 Mio. EUR.
Die Solarnative Anleihe 2024/29 (DE000 A38251 7) hat eine Laufzeit von fünf Jahren und ist mit einem festen nominalen Zinssatz in einer Spanne von 11,25 bis 12,25% p.a. ausgestattet, der halbjährlich jeweils am 5. April und 5. Oktober (erstmals am 5. Oktober 2024) eines jeden Jahres nachträglich ausgezahlt wird.
Spätestens bis Ende der Angebotsfrist, die vom 20. März 0900 Uhr MESZ bis 28. März 1400 Uhr MESZ läuft, werde der endgültige Zinssatz und das endgültige Volumen auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und via Preisfestsetzungsmitteilung publiziert. Voraussichtlich ab dem 5. April soll die Anleihe in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation Board einbezogen werden.
Neben den marktüblichen Schutzklauseln und Covenants biete die Emittentin im Falle eines erfolgten Börsengangs der Gesellschaft („IPO-Event“) vor Fälligkeit der Anleihe am 5. April 2029 einen erhöhten Rückzahlungskurs von 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Daneben besteht im Falle des Börsengangs eine Kündigungsoption der Emittentin mit einem Rückzahlungskurs von ebenfalls 110% zuzüglich aufgelaufener Zinsen.
Mit den Mitteln aus der Anleiheemission plane Solarnative, den Produktions-Hochlauf ihrer Smart Factory zur Herstellung von Mikro-Wechselrichtern in Hofheim am Taunus zu beschleunigen und die Markteinführung ihres Systems für PV-Dachanlagen sowie sukzessive die Expansion in Europa zu finanzieren.
Der rechtlich maßgebliche Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen zum Unternehmen und dem Angebot sind unter diesem Link abrufbar.
Die Gesellschaft lädt in Kürze interessierte Investoren zu einer Online Roadshow-Präsentation des Managements in Form eines Audio-Web-Casts am 21. März 1100 Uhr MESZ ein.
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