Senator Entertainment: neuer Bond sendet vom Anleihenmarkt

In Frankfurt eingetroffen - der neue Senator-Bond
Foto: © Thinkstock/RudyBalasko

Die Senator Entertainment AG ist wie kürzlich angekündigt mit einer neuen Unternehmensanleihe am Bondmarkt auf Sendung gegangen. Als Zwischenfinanzierung gedacht, wurden neue Anteile im Gesamtnennwert von zunächst 5 Mio. EUR via Privatplatzierung an Institutionelle ausgereicht.

Damit ist die Platzierung der ersten Anleihetranche erfolgreich abgeschlossen, teilten die Berliner mit. Institutionelle Investoren zeichneten im Wege einer Privatplatzierung Anleihen im Gesamtnennbetrag von 5 Mio. EUR. Die neue Schuldverschreibung wird mit überdurchschnittlichen 12% p.a. fix verzinst, die Laufzeit von neun Monaten endet am 25. März 2015. Da die Anteile mit einem Abschlag von 5% auf den Nennwert begeben wurden, fließt dem Medienunternehmen ein Bruttoemissionserlös in Höhe von 4,75 Mio. EUR zu. Auf ein Rating der Emission wurde vor dem Hintergrund der Privatplatzierung und der Aktiennotiz von Senator Entertainment im General Standard der Frankfurter Börse (vorerst) verzichtet.

bg_investor„Wir freuen uns über das Vertrauen der Investoren und den kurzfristigen Abschluss dieser Transaktion. Wir werten dies auch als Bestätigung für unseren eingeschlagenen Restrukturierungskurs“, kommentiert CFO Markus Maximilian Sturm die geglückte Bondemission. Die Erlöse dienen der Sicherung der Liquidität und der Finanzierung des laufenden Geschäfts bis zur Umsetzung der angestrebten Rekapitalisierung durch weitere Kapitalmaßnahmen. Inzwischen ist der Senator-Bond im avisierten Zielvolumen von bis zu 10 Mio. EUR im Frankfurter Open Market auf Sendung gegangen.

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