Die Schaeffler AG fährt einen neuen Corporate Bond aus: Hierfür hat der Automotive-Konzern schon in der Vorwoche am 5. November eine Unternehmensanleihe 2025/32 mit einem Volumen von 750 Mio. EUR erfolgreich bei internationalen Investoren platziert.
Die siebenjährige Neuemission bezahlt einen jährlichen Kupon von 4,5% über eine Laufzeit bis Mai 2032. Aufgrund der starken Investorennachfrage sei die Anleihe mehrfach überzeichnet gewesen.
Die 750 Mio. EUR schwere Schuldverschreibung wurde im Rahmen des Debt-Issuance-Programms der Schaeffler AG begeben. Der Emissionserlös diene allgemeinen Unternehmens- und Finanzierungszwecken.
„Die erfolgreiche Platzierung belegt unseren verlässlichen Zugang zu den Kapitalmärkten und die Attraktivität unseres Kreditprofils. Sie ist ein wichtiger Vertrauensbeweis des Marktes. Mein besonderer Dank gilt dem gesamten Finance- und Treasury-Team, durch diese starke Teamleistung ist unsere Liquiditätsposition weiterhin sehr gut abgesichert und verschafft uns den nötigen Handlungsspielraum“, kommentiert Christophe Hannequin, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, die jüngste Kapitalmarkttransaktion.
Ausgabe- und Valutatag ist für den 12. November 2025 vorgesehen, der Bond werde am regulierten Markt der Luxemburger Börse notiert.
Schaeffler hatte für die Platzierung der Anleihe J.P. Morgan als Global Coordinator sowie BBVA, DZ Bank, J.P. Morgan, SEB als aktive Joint Bookrunner beauftragt.
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