Schaeffler fährt mit neuen Anleihen vor

Schaeffler
Foto @ Schaeffler AG

Die Schaeffler AG sammelt frische Investorengelder ein: Hierfür hat der weltweit tätige Automobil- und Industriezulieferer neue Unternehmensanleihen in einem Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. EUR mittels Private Placement bei internationalen Investoren untergebracht.

Die Platzierung der neuen TSV erfolgte unter dem Debt-Issuance-Programm der Schaeffler AG und setzt sich aus zwei Anleihetranchen zusammen:

eine 750 Mio. EUR schwere 2,75%-Anleihe 2020/25 und
eine weitere 750 Mio. EUR schwere 3,375%-Neuemission 2020/28.

Aufgrund der starken Investorennachfrage war die Anleiheplatzierung mehrfach überzeichnet.

Mit den Emissionserlösen sollen bestehende Verbindlichkeiten proaktiv und frühzeitig refinanziert werden. Hierzu wurde u.a. den Inhabern einer Schaeffler-Anleihe über 750 Mio. EUR mit einer Restlaufzeit bis März 2022 ein Rückkaufangebot unterbreitet.

Zudem soll ein Bankkredit in Höhe von rund 238 Mio. EUR mit Fälligkeit im Dezember 2022 zurückgezahlt werden. Abschließend ist die vorzeitige Kündigung einer Anleihe der Schaeffler Finance B.V. mit einem Volumen von 600 Mio. EUR geplant.

Das Settlement der neuen Anleihen ist für den 12. Oktober vorgesehen, das Bondlisting erfolgt an der Luxemburger Wertpapierbörse.

Schaeffler hatte die Bank of America, BNP Paribas, Deutsche Bank und HSBC als aktive Joint Bookrunner mit der Platzierung der Anleihen beauftragt.

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