Salzgitter Klöckner-Werke platziert Schuldscheindarlehen über 200 Mio. EUR

Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben.

Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei einem sehr internationalen Investorenkreis.

Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer Investoren, die einen Anteil von mehr als 50% zum Gesamtvolumen beitrugen. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,8% p.a. Die Auszahlung erfolge mit Valuta 5. April.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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