Nach dem vorherigen erfolgreichen Debüt am Anleihemarkt hat der Stuttgarter Sportwagenhersteller einen weiteren Corporate Bond begeben. Mit einem Volumen von 1,25 Mrd. EUR ist es der Porsche SE dabei gelungen, einen der weltweit größten Bonds ohne Rating bei Investoren unterzubringen.
Die Neuemission teilt sich dabei in zwei Tranchen mit Laufzeiten bis September 2027 und September 2030 auf. Die vierjährige Tranche zahlt einen Kupon von 4,125%, die siebenjährige Laufzeit einen Kupon von 4,25%.
Die Anleiheerlöse dienen der teilweisen Ablösung der noch verbliebenen Bankenfinanzierung, die im Zusammenhang mit dem Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG in 2022 aufgenommen wurde.
„Wir konnten mit dieser Transaktion an unser erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt im April und die positive Entwicklung unserer Anleihe im nachfolgenden Handel anknüpfen. Ziel war es, die noch vorhandene Bankenfinanzierung weiter zu reduzieren und die Finanzierungskosten und Laufzeit zu optimieren“, kommentiert Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT bei der Porsche SE, den neuerlichen Erfolg am Bondmarkt.
Die Anleihe soll indes am regulierten Markt der Börse Luxemburg zugelassen und an weiteren Börsenplätzen gehandelt werden.
Die Platzierung wurde durch Bank of China, Citi, Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan und UniCredit als Active Bookrunner begleitet.
Foto @ Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
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