Börsendebütant Porsche SE hat erfolgreich eine Benchmark-Anleihe nachgelegt: 750 Mio. EUR wurden platziert, die Emission war mehrfach überzeichnet.
Die Porsche Automobil Holding SE, Stuttgart, hat ein erfolgreiches Debüt am Anleihemarkt absolviert und eine Anleihe im Volumen von 750 Mio. EUR begeben. Die Mittel sollen zur Refinanzierung einer Brückenfinanzierung eingesetzt werden, die für den Erwerb von Stammaktien der Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Porsche AG) aufgenommen wurde. Die Anleihe hat eine Laufzeit bis September 2028 und war mehrfach überzeichnet.
Dr. Johannes Lattwein, Vorstand für Finanzen und IT: „Mit der erfolgreichen Platzierung der Anleihe ist uns ein weiterer Schritt zur langfristigen Ausfinanzierung des Anteilserwerbs an der Porsche AG gelungen. Um gezielt auch Privatanlegern die Möglichkeit zur Investition zu geben, haben wir eine kleine Stückelung von 1.000 EUR pro Anteil gewählt. Nach der sehr erfolgreichen Platzierung unseres Schuldscheins im März schaffen wir nun für neue Investorengruppen die Möglichkeit, sich an der Porsche SE auf der Fremdkapitalseite zu beteiligen“.
Die Anleihe wird am regulierten Markt der Börse Luxemburg gehandelt. Die Platzierung der Anleihe wurde durch Bank of America, Crédit Agricole, Mizuho Bank, MUFG, Santander und Société Générale als Active Bookrunner begleitet.
Fotos: @ Porsche SE
Dr. Johannes Lattwein
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