Der österreichische Baukonzern scheint es eilig zu haben: Nach dem Soft Annnouncement am Morgen folgte nicht lange später gleich die Detaillierung der Anleiheemission. Demnach soll auch der neue PORR-Bond einen Kupon von 6,25% tragen.
PORR ist bereits mit einem im November 2012 begebenen 6,25%-Bond im Volumen von 50 Mio. EUR im Entry Standard für Anleihen vertreten (BondGuide berichtete). Das noch bis Dezember 2016 laufende Wertpapier geht aktuell zu 101% um (aktueller Kurs hier). Der an der Wiener Börse aktiennotierte Baukonzern hatte zudem auch in den Jahren zuvor regelmäßig Unternehmensanleihen emittiert und gilt als zuverlässiger Schuldner.
Nun scheint PORR die im Sommer u.a. aufgrund der Alpine-Insolvenz auf Eis gelegten Anleihenemissionspläne (BondGuide berichtete) wieder aus der Schublade zu holen: „Wir beobachten den Markt sehr genau. Wir haben keinen Zeitdruck und auch keine Notwendigkeit, eine Anleihe um jeden Preis zu begeben. Aber ein „window of opportunity“ werden wir gegebenenfalls nutzen“, betonte Strauss unlängst in einem Interview.
Dies hat sich mittlerweile konkretisiert: PORR II kommt mit 6,25%, mandatiert ist die Steubing AG. Die Zeichnungsfrist des 50-Mio.-Bonds (Laufzeit 5 Jahre) soll vom 13. November an laufen und PORR II anschließend ebenfalls im Entry Standard (+Freiverkehr Wien) notieren.