PNE hat ihre neue Anleihe erfolgreich platziert. Der Kupon wurde mit 7,0% am unteren Drittel der ursprünglichen Zinsspanne festgelegt.

Die PNE AG hat die Platzierung ihrer Unternehmensanleihe 2026/31 mit einem Volumen von 36,0 Mio. EUR abgeschlossen. Besonders Bestandsinvestoren griffen zu: Im Rahmen des Umtauschangebots lag die Annahmequote bei rund 42%, sämtliche eingereichten Umtauschaufträge wurden vollständig berücksichtigt.

Der finale Kupon wurde nach Abschluss des Bookbuildings auf 7,0% p.a. festgelegt. Damit liegt die Verzinsung klar in der unteren Hälfte der ursprünglich kommunizierten Spanne von 6,75% bis 7,75%. Dies spricht für eine solide Nachfrage während der Vermarktungsphase.

Nach Angaben von PNE wurden insbesondere das diversifizierte Geschäftsmodell, die starke Marktposition im Bereich Erneuerbare Energien sowie die deutlich gewachsenen wiederkehrenden Erlöse aus der eigenen Stromerzeugung von Investoren positiv bewertet. Bei neuen Anlegern sei indes eine gewisse Zurückhaltung spürbar gewesen, die das Unternehmen vor allem auf das derzeit anspruchsvolle Branchenumfeld zurückführt.

PNE kommt punktgenau mit 7,0%

Mit der Emission verfolge PNE in erster Linie die Optimierung ihres Fälligkeitenprofils. Dieses Ziel sei erreicht worden – auch vor dem Hintergrund einer komfortablen Liquiditätsposition von 61,2 Mio. EUR zum 31. März.

Die über DirectPlace eingegangenen Zeichnungen wurden grundsätzlich vollständig bedient. Lediglich die am letzten Tag eingegangenen Orders wurden teilweise nur mit bis zu 75% berücksichtigt. Mehrbezugsaufträge aus dem Umtauschangebot sowie die Zeichnungen über die Unternehmenswebsite erhielten indes eine Vollzuteilung.

Die Einbeziehung der Anleihe in den Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse ist für den 18. Juni vorgesehen. Begleitet wurde die Emission von der IKB Deutsche Industriebank.

Die im SDAX aktiennotierte PNE entwickelt seit mehr als 30 Jahren Wind- und Solarprojekte im In- und Ausland. Neben dem Projektgeschäft baut das Unternehmen seine wiederkehrenden Erlöse aus eigener Stromerzeugung und Batteriespeicherlösungen kontinuierlich aus.

—————-

! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2026 ist erschienen (12.Mai): ‚Green & Transition Finance 2026‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.

Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !