Die Pentracor GmbH zapft den hiesigen Bondmarkt an: Ausgegeben wird eine neue Wandelanleihe 2020/25 über bis zu 15 Mio. EUR. Die Neuemission richtet sich im Wege einer Privatplatzierung zunächst ausschließlich an institutionelle Investoren.
Das Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin begibt per Privatplatzierung eine Wandelanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A289XB 9) über bis zu 15 Mio. EUR mit einer jährlichen Verzinsung von marktüberdurchschnittlichen 8,5%. p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren.
Die Ausstattung der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht berücksichtigt einen optionalen Börsengang via IPO oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Bond-Laufzeit. Sollten weder IPO noch Exit stattfinden, beläuft sich der Rückzahlungskurs je Wandel-TSV auf üppige 120%.
Die Zeichnungsfrist für das Private Placement mit einer Mindestzeichnung von 100.000 EUR beginnt heute. Im Anschluss wird der Wandler voraussichtlich ab dem 29. Mai in einer auch für Privatanleger passablen Stückelung von 1.000 EUR im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse handelbar und damit notiert sein.
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Die Neuemission ist von der One Square Advisors strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater und der IR.on als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM.
Kurzporträt
Die Pentracor GmbH bietet mit ihrem Medizinprodukt PentraSorb(R) CRP eine neue therapeutische, extrakorporale Behandlungsmethode. Damit werden fortschreitende innere Gewebeschäden bei Patienten nach akuten Ereignissen wie Herzinfarkt nachhaltig eingedämmt. Die diesbezüglichen Forschungen starteten 2003 im universitären Bereich. Gegründet wurde das Unternehmen im Jahr 2010. PentraSorb(R) CRP ist CE-zertifiziert, patentgeschützt und wird von allen Krankenkassen in Deutschland erstattet.
Pentracor CEO Ahmed Sheriff: „Wir haben nach zehn Jahren Unternehmensgeschichte ein fertiges Produkt, das bereits vertrieben wird und nun vor einem großflächigen Produkt Roll-out steht. Dafür werden die Erlöse der Anleiheemission primär eingesetzt. PentraSorb(R) CRP birgt für alle Beteiligten nachhaltige Vorteile: für Patienten, deren Leben gerettet oder bei denen Teilinsuffizienzen von Organen eingedämmt werden, für die behandelnden Ärzte, für Krankenhäuser oder Ambulanzen und für das Gesundheitswesen, da chronischen Organ-Insuffizienzen, die kontinuierlich mit sehr viel Aufwand nachbehandelt werden müssen, vorgebeugt werden kann.“
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