Die Pentracor GmbH hat ihre Erstemission erfolgreich platziert. Ausgegeben wurde eine neue Wandelanleihe 2020/25 über 15 Mio. EUR. Die Neuemission richtete sich per Private Placement zunächst ausschließlich an Institutionelle, wobei das angepeilte Zielvolumen nahezu vollständig untergebracht wurde.
Das Medizintechnik-Unternehmen mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin hat per Privatplatzierung eine Wandelanleihe 2020/25 (ISIN: DE000 A289XB 9) über 15 Mio. EUR mit einer jährlichen Verzinsung von marktüberdurchschnittlichen 8,5%. p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren nahezu vollständig platziert.
Schlussgespräche mit potenziellen Investoren laufen noch, die Mindestzeichnung lautet auf nominal 100.000 EUR bei einer auch für Privatanleger passablen Stückelung von 1.000 EUR je TSV.
Der Bond ist seit dem 29. Mai im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer Stückelung von 1.000 EUR handelbar.
PENTRACOR ANL 2020/25 (WKN: A289XB)
„Vor dem Hintergrund des herausfordernden Kapitalmarktumfelds in Corona-Zeiten hat das Vertrauen, das uns die Investoren schenken, für unser Unternehmen eine ganz besondere Bedeutung. Die Platzierung der Anleihe spricht für unser Geschäftsmodell insgesamt und insbesondere für unsere zertifizierte Medizinprodukt-Innnovation mit Alleinstellungsmerkmal, deren großflächiges Roll-out wir nun mit dem Emissionserlös unmittelbar in Angriff nehmen werden, respektive schon angegangen sind, kommentiert Pentracor-CFO Sven Haevernick den aktuellen Emissionserfolg.
Die Ausstattung der Anleihe mit einem möglichen Wandlungsrecht berücksichtigt einen optionalen Börsengang via IPO oder einen Verkauf (Exit) des Unternehmens innerhalb der fünfjährigen Bond-Laufzeit. Sollten weder IPO noch Exit stattfinden, beläuft sich der Rückzahlungskurs je Wandel-TSV auf üppige 120%.
Die Neuemission wurde von der One Square Advisors strukturiert und wird von Heuking Kühn Lüer Wojtek als Rechtsberater und der IR.on als Kommunikationsberater begleitet. Den Zeichnungsservice übernimmt die BankM.
CEO Dr. Ahmed Sheriff
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