Pareto habe im dritten Quartal seinen Marktanteil auf 32% im Gesamtmarkt und 55% für Euro-denominierte Nordic HY Bonds ausgeweitet.
Pareto Securities AS, eine internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, sehe ihre führende Position im Markt für Nordic High Yield (HY) Bonds auch im dritten Quartal 2023 bestätigt – dies entgegen aller wirtschaftlicher Unsicherheiten weltweit.
In den ersten neun Monaten 2023 wurden insgesamt 7,5 Mrd. EUR an Nordic HY Bonds platziert. Dabei verzeichnete der Nordic HY-Markt in Q3 2023 trotz globaler Herausforderungen ein beachtliches Wachstum von 75% im Jahresvergleich, wobei das Primärvolumen 2,5 Mrd. EUR erreichte (Q3 2022: 1,4 Mrd. EUR).
Damit zeigte sich dieses Quartal als das zweitstärkste Q3 seit 2018. Etablierte deutsche Mittelstandsanleihe-Emittenten wie Katjes International, Hörmann und DEAG, entschieden sich für ihre Anleihen für das Nordic Bond-Format, was die anhaltende Attraktivität dieses Formats unterstreiche.
Alle drei Emittenten konnten im Zuge eines kombinierten Formates aus Nordic Bond Privatplatzierung und öffentlichem Angebot, erfolgreich ihre bestehende Investorenbasis um internationale, institutionelle Investoren erweitern. Auf dem gesamten deutschen Markt für SME-Anleihen, einschließlich Nordic Bonds von deutschen Emittenten, wurden im bisherigen Jahresverlauf rund 500 Mio. EUR an Anleihen platziert, von denen 73% auf das Nordic Bond-Format entfielen.
Pareto habe seinen Marktanteil auf 32% im Gesamtmarkt und 55% für Euro-denominierte Nordic HY Bonds ausgeweitet.
Als Beispiel sei insbesondere die Emission eines 115 Mio. EUR Senior Unsecured Bond durch den deutschen Süßwarenhersteller Katjes International aufgeführt. Katjes nutzte zuvor das Mittelstandsanleiheformat und entschied sich nun für einen Wechsel in das Nordic Bond-Format. Pareto fungierte bei der Transaktion als Joint Lead Manager.
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Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien. Pareto Securities verfügt über eine führende Position auf den nordischen Finanzmärkten und eine starke internationale Präsenz. Pareto Securities bietet eine breite Palette an Finanzdienstleistungen an, darunter die Vermittlung von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren, Eigenkapital-, Fremdkapital- und Projektfinanzierungen sowie Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen sowie Umstrukturierungen.
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