Pareto Securities AS, internationale Investmentbank mit Stammsitz in Oslo und langjähriger Partner des Mittelstands in Skandinavien und Deutschland, hat im ersten Halbjahr mehr als 70 Kreditmarkt-Transaktionen (‚DCM‘) mit einem Gesamtvolumen von rund 6,6 Mrd. EUR umgesetzt.
Damit habe Pareto seine führende Rolle im Markt für Nordic Bonds untermauert, so das Unternehmen am heutigen Vormittag.
Angesichts einer äußerst positiven Marktstimmung wurden im zweiten Quartal insgesamt mehr als 60 Primärtransaktionen im nordischen Anleihemarkt mit einem Gesamtvolumen von ca. 6,0 Mrd. EUR platziert. Bereits im ersten Quartal 2021 wurden 59 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 4,6 Mrd. EUR gezählt.
Während hingegen im Q2 die Anzahl der Transaktionen auf dem deutschen Markt für Mittelstandsanleihen unter der von Q1 lag, hat sich dort im ersten Halbjahr das Primärvolumen aufgrund größerer Transaktionsvolumina auf 2 Mrd. EUR mehr als verdreifacht.
Lutz Weiler, CEO Pareto Securities Germany, konstatiert: „Wir konnten im ersten Halbjahr 2021 unsere Position als führender Akteur im Segment der Nordic Bonds weiter ausbauen. Mit 70 erfolgreichen Transaktionsbeteiligungen hat Pareto Securities seine Platzierungsstärke erneut unter Beweis gestellt. Ein sehr positives Marktumfeld, getrieben von den Lockerungen der COVID-Restriktionen und den hohen Cash-Beständen der Investoren, begünstigte in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 die positive Stimmung für Primärtransaktionen im nordischen Anleihemarkt. Gleichzeitig stellen wir fest, dass insbesondere grüne Investments auf Investorenseite auf großes Interesse stoßen. Das Nordic-Bond-Format bietet grundsätzlich auch für deutsche Emittenten viele Vorteile im Zuge der Wachstumsfinanzierung. Hier sehen wir noch großes Potential.“
Lutz Weiler
Am deutschen Markt für Mittelstandsanleihen wurden im Q2 zehn Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 1,3 Mrd. EUR abgeschlossen, verglichen mit 14 Transaktionen mit einem Volumen von 0,6 Mrd. EUR im Quartal zuvor.
Im ersten Halbjahr 2021 hat das globale Primärvolumen von ESG-Anleihen zudem bereits das Niveau des Gesamtjahres 2020 übertroffen.
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Angesichts eines hochdynamischen Umfelds, das durch neue Regulierungen (z.B. die EU-Taxonomie) und eine große Nachfrage seitens der Investoren geprägt ist, wird erwartet, dass ESG-Anleihen und ESG-gebundene Anleiheemissionen weiterhin Marktanteile gewinnen werden. In diesem Kontext sei Pareto Securities Vorreiter bei der Unterstützung von Emittenten mit grünen und ESG-gebundenen Anleihen und habe bisher mehr als 1,1 Mrd. EUR an grünen und nachhaltigkeitsgebundenen Anleihen platziert – davon 0,9 Mrd. EUR im ersten Halbjahr.
Über Pareto Securities
Die 1986 gegründete Pareto Securities hat ihren Hauptsitz in Norwegen sowie Niederlassungen in Dänemark, Finnland, Schweden, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, den USA, Singapur und Australien.
Titelfoto: @Pareto Securities, 2021