Noratis konkretisiert die Refinanzierung über rund 227 Mio. EUR – und stellt zugleich das Verfahren neu auf.
Die Noratis treibt ihre Restrukturierung mit Hochdruck voran und konkretisiert die bereits angekündigte Refinanzierung. Demnach habe das Unternehmen gemeinsam mit Sachwalter und Gläubigerausschuss ein Term Sheet mit einem nordamerikanischen Kreditfonds über rund 227 Mio. EUR abgeschlossen. Die Gespräche sollen nun in verbindliche Vereinbarungen überführt werden.
Die geplante Refinanzierung sei zentraler Baustein für die angestrebte Sanierungslösung. Ziel bleibe die langfristige Fortführung der Noratis auf Basis einer stabilen Finanzierung sowie ein ausgewogener Interessenausgleich zwischen allen Stakeholdern. Vorstand Kim Andersson betont, die Finanzierung sei entscheidend, um die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens nachhaltig zu sichern.
Parallel dazu stellt Noratis das Verfahren neu auf: Die Gesellschaft hat die Aufhebung der Eigenverwaltung beantragt und will die Schuldenrestrukturierung künftig im Regelverfahren fortführen. Der bisherige Sachwalter Dr. Andreas Kleinschmidt (Kanzlei White & Case) soll das Verfahren weiterhin begleiten. Sowohl er als auch der Gläubigerausschuss bekräftigen ihre Unterstützung für den eingeschlagenen Kurs.
Noratis 2020/28, laufzeitverlängert
Auch der Aufsichtsrat sehe das Unternehmen auf dem richtigen Weg: Vorsitzender Ullrich Sierau zeigt sich zuversichtlich, dass im weiteren Konsolidierungsprozess ein fairer Ausgleich für alle Beteiligten erreicht werden könne.
Operativ bleibt Noratis stabil aufgestellt: Die laufende Geschäftstätigkeit werde unverändert fortgeführt. Der Fokus liegt weiterhin auf der Entwicklung und Wertsteigerung von Wohnimmobilienportfolios in Deutschland – ein Geschäftsmodell, das zuletzt jedoch stark unter steigenden Zinsen und einem schwachen Transaktionsmarkt gelitten hatte.
Die Umsetzung der Refinanzierung stehe unter den üblichen Vorbehalten, insbesondere der gerichtlichen Bestätigung des Restrukturierungsplans sowie weiterer Vollzugsbedingungen. Der Abschluss werde aktuell für das zweite Quartal angestrebt.
Fazit
Mit der Kombination aus Term Sheet, neuem Verfahren und breiter Unterstützung der Gläubiger geht Noratis den nächsten Schritt Richtung Stabilisierung. Entscheidend bleibt, ob die Refinanzierung wie geplant umgesetzt werden kann – sie ist der Schlüssel für den Neustart.
——————-
Unsere neueste BondGuide-Jahresausgabe „Finanzierung im Mittelstand 2025“ kann jetzt vollkommen kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !