Am dieswöchigen Mittwoch wird abermals zu einer weiteren Informations-Veranstaltung zur Ekosem-Agrar geladen. Hier die Punkte, um die es geht.
Einladende ist die e.Anleihe GmbH, der bereits feststehende gemeinsame Vertreter der Anleihe Ekosem-Agrar 2019/24 (DE000 A2YNR0 8). Stattfinden soll der Webcast am Mittwoch um 11 Uhr.
Die Einwahldaten aus Deutschland lauten 069 2017 4422 0 mit der PIN 724 22 461#.
Bzw. der Teilnehmer-Link (Videostream mit Folien): https://www.webcast-eqs.com/ekosemagrar20220420
Bei der Anleihe von 2019 ist die e.Anleihe GmbH sog. Vertragsvertreter, also vorbestellt. Bei der Altanleihe von 2012 wurde sie als gV vorgeschlagen, konkurriert hierbei jedoch mit externen Vorschlägen wie One Square Advisors
Die Erkenntnisse aus bisherigen Diskussionspunkten sowie die bereits im Vorfeld mit einzelnen Anleihegläubigern geführten Gespräche wolle der gemeinsame Vertreter aufgreifen, um die Interessen der Anleihegläubigerschaft zu bündeln sowie deren wirtschaftliche und rechtliche Position zu stärken.
Die neuerliche Info-Veranstaltung findet statt vor dem Hintergrund einer ersten vor einigen Tagen sowie derjenigen Gründonnerstag von OSA / SdK / DMR Legal. Deren Steno-Mitschnitt finden Interessierte hier.
Auf der Agenda stehen ausschreibungsgemäß die diskutablen Punkte: Prolongation der beiden Anleihen; Verringerung der Zinslast; Rangrücktritt; Verzicht auf Put-Option im Falle eines Kontrollwechsel (sog. CoC-Klausel). Folgen soll eine konstruktive Diskussion mit Anleihegläubigern und ihren Fragen im Vorfeld der beiden (ersten) AGVs Mitte Mai.
Falls sich auf den AGVs Mitte Mai kein Quorum erreichen lässt, namentlich müsste 50+% des jeweiligen Anleihevolumens vertreten sein, folgt wenige Wochen später eine zweite AGV-Runde mit verminderten Anforderungen von 25+%, was der Normalfall ist. Zu den wesentlichen Punkten muss jedoch in beiden Fällen 75+% Zustimmung erreicht werden.
Am Webcast werde auch der juristische Berater der e.Anleihe GmbH, Dr. Kai Birke von Gleiss Lutz teilnehmen. Birke verfüge über langjährige Erfahrungen in der Restrukturierung von Anleihen und stehe für Fragen rechtlicher Natur zur Verfügung.
Sämtliche Anleihegläubiger haben bereits im Vorfeld der Informationsveranstaltung die Möglichkeit, Ihre Eingaben und Anregungen unter ekosem@elsaesser.co an die e.Anleihe GmbH zu übermitteln.
Hintergrund der e. Anleihe GmbH
Die e. Anleihe GmbH ist Teil des Beratungsunternehmens plan E (www.elsaesser.co). plan E begleitet bzw. berät Unternehmen, Unternehmer und Gläubiger rechtlich und operativ in Restrukturierungen, Sanierungen sowie in Insolvenzverfahren.
Die e. Anleihe GmbH ist auch für die Anleihegläubiger von Inhaber-Schuldschreibungen anderer Emittenten tätig bzw. dort zum gemeinsamen Vertreter bestellt. Die e. Anleihe GmbH ist nicht Teil der Ekosem-Gruppe und mit dieser weder gesellschaftsrechtlich noch auf andere Weise verbunden. Die e. Anleihe GmbH handelt in dieser Angelegenheit ausschließlich im Interesse der Anleihegläubiger der Ekosem-Agrar AG.