DocMorris Finance hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Wandelanleihe in Höhe von knapp 50 Mio. CHF mit Fälligkeit im Jahr 2028 untergebracht.
DocMorris sei kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und ‚nachhaltiges und profitables Wachstum‘ zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtige die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der 95 Mio. CHF Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch rund 90% ausstehend seien, zu finanzieren.
Der Kaufpreis des Rückkaufangebots werde voraussichtlich 1.035 CHF pro Anleihe betragen, was 103,5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.
Die Rückkaufangebotsfrist werde voraussichtlich am 6. November beginnen und am 12. November um 16 Uhr MEZ enden.
Soll zurückgezahlt werden: DocMorris 2022/26
Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je 200 TCHF und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.
Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 3,0% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis von 6,54 CHF gewandelt werden können, was einer Prämie von 20% gegenüber dem Referenzpreis der Aktien von CHF 5.45 entspricht. Der Referenzpreis der Aktie entspricht dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert).
Das neue Anleiheangebot besteht ausschließlich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen außerhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten.
Aktie der DocMorris: auf der Suche nach profitablem Wachstum
Die Joint Bookrunner haben zeitgleich mit der Platzierung der neuen Anleihen eine Platzierung bestehender Aktien der im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchgeführt, um bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft werde keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.
Die Aktie der DocMorris, ehemals bekannt als Zur Rose AG, befindet sich auf oder am Allzeittief – Marktkapitalisierung noch ca. 300 Mio. EUR. Ein ‚nachhaltiges und profitables Wachstum‘, siehe obige firmeneigene Formulierung, muss man mit der Lupe suchen.
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