Bei NEON EQUITY sind wir überzeugt: Gutes tun und dabei noch Geld verdienen ist eine gute Idee. Deshalb machen wir genau das als Impact Investor. Von Ole Nixdorff*
NEON EQUITY fokussiert sich damit auf einen Anlagestil, der global immer populärer wird. Denn immer mehr Investoren erkennen, dass Rendite ohne Nachhaltigkeit langfristig wertlos ist, Nachhaltigkeit ohne Rendite aber genauso wenig funktioniert.
Grundlegende Verbesserungen in Umwelt und Gesellschaft lassen sich nur erzielen, wenn Finanzmittel in solche Unternehmungen fließen, die mit ihrem Geschäft messbare positive Effekte in diesen Bereichen bewirken. Verlässlicher Lenkungsfaktor einer entsprechende Mittelallokation ist eine auskömmliche Rendite solcher Investments.
Anderenfalls werden Unternehmen, die den Unterschied für Umwelt und Gesellschaft machen, nicht ausreichend kapitalisiert. NEON EQUITY investiert in genau solche Unternehmen. Auch wir können allerdings nur Mittel für weiteres Wachstum und weitere Investments einwerben, wenn wir wiederum als gute Investmentopportunität wahrgenommen werden. Deshalb richten wir unser Unternehmen sehr konsequent auf Impact Investing aus.
NEON EQUITY hat in den vergangenen Quartalen eine weitere Schärfung des Impact Investing Ansatzes vorgenommen. Historisch bedingt bildeten Immobilienunternehmen einen Schwerpunkt unter den Beteiligungen. Dies ändert sich nunmehr. Eine Immobilienbeteiligung, die OA22 GmbH, wurde bereits verkauft und es ist absehbar, dass künftig auch die anderen Immobilienunternehmen nicht mehr Teil des Portfolios sein werden.
Der Fokus bei neuen Beteiligungen von NEON EQUITY liegt vor allem auf den Branchen nachhaltige Mobilität, Gesundheit und Ernährung und erneuerbare Energien. Bereits aktuell hält NEON EQUITY Beteiligungen an dem Elektroautoanbieter ELARIS und an dem Fitnesskonzern EasyMotion Tec. Beide Unternehmen sind übrigens ihrerseits an der Börse notiert.
Beim Gang an den Kapitalmarkt unterstützen wir auch Unternehmen wie Susmata, die unter anderem mit veganem Leder aus Tee- und Pflanzenresten einen unmittelbaren und sehr gut messbaren Beitrag zum Umweltschutz leisten. Das Lederprodukt von Susmata benötigt nur ein Fünftel des Wasserbedarfs, der bei künstlichem Leder aus Vinyl anfällt und nur 1% des Wasers, das für Tierleder gebraucht wird. Auch die CO2-Emission liegt bei weniger als 1% von Tierleder und nur etwa 4% von künstlichem Leder.
Diese Umwelteffekte sind eindeutig und gut messbar. Auch das IPO der EcoMotion AG unterstützt NEON EQUITY. Mit einer patentierten Park- und Parkhaustechnologie zum Laden von Elektroautos trägt EcoMotion zu Energiewende bei und kann gleichzeitig den Flächenbedarf für Parkhäuser um mehr als die Hälfte reduzieren. Auch hier ist der Impact mithin direkt messbar.
In den kommenden Jahren wollen wir das Beteiligungsportfolio von NEON EQUITY merklich und Impact-gerecht ausbauen. Regional konzentrieren wir uns besonders auf den deutschsprachigen Raum. Wichtig ist dabei, dass potenzielle Beteiligungen die Profitabilität ihres Geschäftsmodells als klare Perspektive haben. Auch eine Kapitalmarktorientierung ist ausdrücklich gewünscht. Gerne stellen wir unser Netzwerk und unsere Expertise zur Verfügung, wenn es dann ernst wird mit einem Börsengang.
Der Erfahrungsschatz, auf den das NEON EQUITY-Team dabei zurückgreifen kann, umfasst inzwischen mehr als 25 Kapitalmarkttransaktionen – weitere werden folgen, denn die Pipeline ist gut gefüllt.
Bei NEON EQUITY sind wir überzeugt, dass Impact Investing es verdient, weiter gefördert zu werden. Denn dieser Anlagestil schafft eine Win-win-Situation für Umwelt, Gesellschaft und Investoren gleichermaßen. Und wenn alle profitieren können, dann ist dies eine gute Basis für langfristigen Erfolg. Neue Impulse und Opportunitäten entstehen durch die Vernetzung in der Branche.
Als dem Thema über die reine Renditeabsicht hinaus verpflichtetes Unternehmen initiiert NEON EQUITY deshalb das International Impact Forum, IIF, das als Branchentreff und mit hochkarätiger Beteiligung erstmals in Frankfurt stattfindet. Geplant ist, das IIF künftig an wechselnden internationalen Orten stattfinden zu lassen. Als Speaker der Auftaktveranstaltung werden namhafte Branchenexperten, Vordenker im Impact Investing, Politiker, Investoren und natürlich Unternehmer auftreten. NEON EQUITY möchte damit einen Austausch zum Impact Investing anstoßen und aktiv begleiten.
Dass gute Renditen und gute Effekte für Umwelt und Gesellschaft kein Widerspruch sein dürfen, ist einleuchtend. Nur dann wird es möglich sein, noch mehr Anleger für das Impact Investing zu begeistern. Zwar wächst das Marktvolumen stark, jedoch sind die dominierenden Player bisher institutionelle Anleger oder auch große Stiftungen. Es ist nicht einzusehen, warum Privatanleger sich künftig nicht stärker als bisher einbringen sollten.
Um dies zu ermöglichen, müssen weitaus mehr geeignete Finanzinstrumente angeboten werden, die für Privatanleger auch mit überschaubaren Geldbeträgen investierbar sind und trotzdem eine breitere Risikostreuung durch Diversifizierung ermöglichen. Bislang sind es einige Fondslösungen, die diesem Anspruch gerecht werden. Der Markt braucht jedoch mehr Beteiligungsgesellschaften mit konsequentem Impact Investing Fokus, deren Aktien an der Börse notiert sind. Bislang gibt es in Deutschland mit diesem Fokus nur NEON EQUITY.
Neon Equity CEO Ole Nixdorff
Begrüßenswert wäre es auf jeden Fall auch, wenn Anleiheinvestoren mehr Anleihevehikel für Impact Investing angeboten würden. Deshalb hat NEON EQUITY im Jahr 2024 einen Bond aufgelegt, der mit einem Zinskupon von jährlich 10,0% und einer privatanlegerfreundlichen Stückelung von 1.000 EUR Nominalwert pro Schuldverschreibung neue Zielgruppen für das Impact Investing erschließen kann.
Gleichzeitig generieren wird damit zusätzliche Finanzmittel, mit denen wir den Ausbau des Impact-Portfolios und das Wachstum der Beteiligungen forcieren können. Denn wir sind überzeugt, dass Gutes tun und dabei gutes Geld verdienen, eine gute Idee ist – aber das erwähnte ich ja bereits.
*) Ole Nixdorff ist CEO des Impact Investors und Anleiheemittenten NEON EQUITY AG
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