Der Ausverkauf der R-Logitech Gruppe schreite voran – allerdings brauche man zuerst wieder zusätzliche Liquidität und Unterstützung…
Wie bereits kommuniziert, haben R-Logitech S.A. als Darlehensnehmerin, RL Holding S.A. als Garantin und R-Logitech S.A.M. als Muttergesellschaft am 22. Juli 2024 eine Vereinbarung über eine die Gewährung einer Darlehensfazilität mit einzelnen Anleihegläubigern der 254 Mio. EUR / 10,25%-Schuldverschreibungen (DE000 A19WVN 8) 2018/24, die von der R-Logitech S.A.M. begeben wurden, und der 46 Mio. EUR 10,25%-Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2027 (DE000 A3K73Z 7), die von der R-Logitech Finance S.A. begeben wurden, als Darlehensgebern abgeschlossen.
Insoweit wird auf die im Juni und August 2024 jeweils gefassten Beschlüsse der Inhaber der Schuldverschreibungen 2018/24 sowie 2022/27 und das Investoren-Update vom 11. Oktober, das im Zusammenhang mit der Emission der neuen Schuldverschreibungen durch die RL New Money Issuance, die Darlehensgeberin im Rahmen der Darlehensfazilität ist, Bezug genommen.
Der Verkaufsprozess für die von der R-Logitech-Gruppe an der Thaumas N.V. gehaltenen Anteile schreite weiter voran. Um diese Dynamik weiter zu unterstützen, habe die R-Logitech mit den Backstop-Darlehensgebern eine Vereinbarung zur Änderung der Darlehensfazilität vereinbart, die der Gruppe zusätzliche Liquidität und Unterstützung gewähre, u.a.:
– Verlängerung des Fälligkeitstermins der Darlehensfazilität bis zum 30. Dezember 2025, was der R-Logitech-Gruppe zusätzliche zeitliche Flexibilität für den Abschluss des laufenden Verkaufsprozesses verschaffe
– zusätzliche Finanzierungszusagen der Backstop-Darlehensgeber in Höhe von 5 Mio. EUR, um eine angemessene Liquiditätsausstattung für die R-Logitech-Gruppe zu gewährleisten. Dabei handele es sich um ein Darlehen ohne laufende Zinszahlungen mit der gleichen anfänglichen Rückzahlungsprämie, die bereits für die ursprünglichen Darlehen gelte. Dies ermöglicht es der R-Logitech-Gruppe, den Verteilungsmechanismus für Auszahlungen wie von den Anleihegläubigern im Rahmen der im Bundesanzeiger bekanntgemachten Anleihegläubigerbeschlüsse beschlossen beizubehalten.
– Verzicht auf 80% der unter der Darlehensfazilität aufgelaufenen monatlichen Prämien (die seit August 2024 aufliefen) sowie auf sämtliche künftigen monatlichen Rückzahlungsprämien.
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