Die medondo holding AG (vorm. amalphi AG) schnürt umfassendes Restrukturierungs- und Entschuldungspaket und revidiert hierzu den Termin zu ihrer (virtuellen) Gläubigerabstimmung. Danach bringt der IT-Dienstleister ein inzwischen modifiziertes Restrukturierungskonzept auf den Weg.
Im Rahmen der avisierten Anleiherestrukturierung sollen die Inhaber der Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN DE000 A3H208 5) zu einer Abstimmung ohne Versammlung über die Verlängerung der Laufzeit zu modifizierten Bedingungen eingeladen werden. Der Abstimmungszeitraum ist vom 8. bis 10. Oktober 2025 vorgesehen. Abweichend von der Ad-hoc-Mitteilung vom 11. August 2025 wird die Abstimmung somit in diesem Zeitraum durchgeführt.
Das inzwischen angepasste Restrukturierungskonzept sieht im Wesentlichen folgende Beschlussgegenstände vor:
– a) Verlängerung der Laufzeit der Anleihe um ein Jahr bis zum 1. März 2027;
– b) rückwirkende Erhöhung des Zinssatzes auf 7,5% p.a. ab dem 1. März 2025, davon
- 1,5% p.a., zahlbar erstmals am 1. März 2026 und anschließend quartalsweise bis zum Endfälligkeitstag sowie
- 6,0% p.a., endfällig am 1. März 2027;
– c) Verpflichtung der Anleihegläubiger, ihre Rückzahlungsansprüche in Höhe des ausstehenden Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung als Sacheinlage gegen Zeichnung von Aktien in die Gesellschaft bis zum April 2027 einzubringen.
Aufnahme von Darlehen und Einbringung dieser Darlehen als Sacheinlage in eine Wandelanleihe: Die Gesellschaft beabsichtige zudem, mit Investoren Darlehensverträge über ein Gesamtvolumen von 1,2 Mio. EUR abzuschließen. Die Darlehensgeber haben zugesagt, ihre Darlehensforderungen als Sacheinlage gegen Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen der Gesellschaft in die medondo einzubringen.
Zur Schaffung der hierfür erforderlichen Ermächtigungsgrundlagen für die Ausgabe von Wandel-TSV und eines Bedingten Kapitals 2025 haben Vorstand und Aufsichtsrat die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung für den 3. November 2025 beschlossen.
Diese Maßnahmen würden einen bedeutenden Meilenstein in der Umsetzung der Restrukturierung der medondo holding darstellen. Die durch die „Debt-to-Equity“-Strategie entstehende finanzielle Stärkung und die Verbesserung der Liquidität würden demnach eine stabile Grundlage für den operativen Turnaround und das angestrebte nachhaltige profitable Wachstum des Unternehmens schaffen.
Teil der Neuaufstellung der Gesellschaft sei ferner auch eine Änderung der Vorstandsbesetzung: So werde der bisherige Leiter Vertrieb, Herr Stefan Staudacher, zum 23.9.2025 zum Alleinvorstand der medondo holding AG ernannt, während der bisherige Vorstand der Gesellschaft, Herr Dr. Jürgen Rotter, aus gesundheitlichen Gründen zum 30.9.2025 aus dem Vorstand ausscheidet. Dr. Rotter wird als Director im Unternehmen verbleiben und Herrn Staudacher weiter unterstützen.
medondo holding AG, Quelle: onvista media GmbH
Die Aufforderung zur Stimmabgabe mit sämtlichen TOPs, den Hintergründen zur vorgeschlagenen Beschlussfassung sowie die Einberufung der außerordentlichen HV werden voraussichtlich am 25. September im Bundesanzeiger und auf der Internetseite der medondo holding AG abrufbar sein.
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