Social Seller LR Global machte bereits Nägel mit Köpfen: Die neue Anleihe sei bereits platziert – damit wird Altanleihe 2021/25 nunmehr gekündigt und vorzeitig zurückgezahlt.
Die LR Global Holding GmbH gab noch gestern Abend die Veröffentlichung der Mitteilung zur vorzeitigen vollständigen Rückzahlung ihrer ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/25 im Volumen von 125 Mio. EUR mit der ISIN NO0010894850 bekannt.
Ferner hat ihre Muttergesellschaft, die LR Health & Beauty SE, erfolgreich ein Bookbuilding-Verfahren durchgeführt und eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit der ISIN NO0013149658 mit Fälligkeit im Jahr 2028 und einem nominalen Emissionsvolumen von 130 Mio. EUR platziert und dadurch voraussichtlich einen Emissionserlös von rund 125 Mio. EUR erzielt – da die Emission zu nur 96% platziert wurde.
Die Rückzahlung erfolge unter der einschränkenden Bedingung, dass die Gesellschaft den Erlös aus der Emission der neuen Anleihe vor Ablauf des 7. März von einem dafür vorgesehenen Treuhandkonto erhält. Sollte die Bedingung bis zum Ablauf des 7. März nicht erfüllt sein, werde die Rückzahlung nicht erfolgen, was in einem solchen Fall von der Gesellschaft durch eine weitere Bekanntmachung mitgeteilt würde.
Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die Bedingung wird der Rückzahlungstag (redemption date) auf den 11. März festgelegt. Der Stichtag für die Rückzahlung (record date) ist der 7. März, d.h. zwei Geschäftstage vor dem Rückzahlungstermin. Die bestehenden Anleihen werden dann zu einem Betrag zurückgezahlt, der 101,45% des gesamten ausstehenden Nennbetrags (d.h. EUR 1.014,50 je bestehender Anleihe) zuzüglich aller bis zum Rückzahlungstermin aufgelaufenen und nicht gezahlten Zinsen entspreche, wobei für den Rückzahlungstag selbst keine Zinsen gezahlt werden.
Im Zusammenhang mit der Rückzahlung wird die Notierung der bestehenden Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse und an der Nasdaq Stockholm eingestellt werden.
Die neue Anleihe wird eine Laufzeit von vier Jahren haben und wird mit einem variablen Zinssatz bestehend aus dem 3-Monats-EURIBOR* plus 7,5% p.a. verzinst. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Zulassung der Anleihe zum Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und in der Corporate Bond List der Nasdaq Stockholm zu beantragen.
*) aktuell 3,905%
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv ‚More Quality for your Life“ produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool LR neo der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.
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