Digital Social Seller LR Global Holding möchte ihre Anleihe 2021/25 vorzeitig refinanzieren – vorbehaltlich erfolgreicher Platzierung eines neuen Bonds.
Nach vorläufigen Zahlen wurden die Prognose für den Umsatz mit 276,5 Mio. EUR erfüllt und das EBITDA reported landete mit 31,5 Mio. EUR am oberen Ende des Prognosespektrums.
Die LR Global Holding GmbH, nach eigenen Angaben Europas führendes digitales Social Selling-Unternehmen im Bereich hochwertiger Gesundheits- und Schönheitsprodukte, konnte im Geschäftsjahr 2023 ihre Umsatz- und Ergebnisprognose 2023 erreichen. Im Jahr 2023 steigerte LR nach vorläufigen Zahlen den Umsatz trotz negativer Wechselkurseffekte im Vorjahresvergleich um rund 3% auf 276,5 Mio. EUR und erfüllte somit die ausgegebene Umsatzprognose.
Darüber hinaus erzielte die LR Gruppe auf Basis vorläufiger Zahlen ein EBITDA reported im Jahr 2023 von 31,5 Mio. EUR auf Höhe des Vorjahres, das damit den oberen Rand der ausgegebenen EBITDA-Prognose erreichte.
Auf Basis einer gestärkten Unternehmensposition und eines Umsatz- und Ergebniswachstums im Jahr 2023 strebe die Gesellschaft eine Refinanzierung der ausstehenden vorrangig besicherten Anleihe 2021/25 mit der ISIN NO0010894850 im Volumen von 125 Mio. EUR an. Dafür plane die Muttergesellschaft LR Health & Beauty SE die Ausgabe einer auf Euro lautenden vorrangig besicherten Unternehmensanleihe mit einem angestrebten Volumen von 125 Mio. EUR. Die finalen Anleihebedingungen der Neuen Anleihe und der jährliche Zinssatz werden voraussichtlich nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und anschließend zusammen mit den weiteren Informationen im Falle einer erfolgreichen Platzierung veröffentlicht.
Die neue Anleihe soll im sogenannten Nordic-Bond-Format unter schwedischem Recht und Einbeziehung der Nordic Trustee & Agency AB (publ) als Treuhänder aufgelegt werden. Für die neue Anleihe ist eine Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse vorgesehen. Zudem soll die Anleihe innerhalb von zwölf Monaten in den Handel an der Nasdaq Stockholm einbezogen werden. Im Falle einer erfolgreichen Emission beabsichtigt die Gesellschaft gemäß der Terms and Conditions der Bestehenden Anleihe 2021/25, die bestehenden Schuldverschreibungen zu einem Preis von 101,45% deren Nennbetrags (zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen) zurückzuzahlen.
LR Gruppe
Unter dem Leitmotiv ‚More Quality for your Life“ produziert und vertreibt die LR Gruppe mit Hauptsitz in Ahlen/Westfalen erfolgreich verschiedene, hochqualitative Gesundheits- und Schönheitsprodukte in 32 Ländern. Als attraktives Social-Selling-Unternehmen unterstützt LR den persönlichen Austausch in seiner Community mit effizienten, digitalen Lösungen. Dabei bietet das ganzheitliche Tool LR neo der internationalen Partnerschaft in einem Dashboard alle geschäftsrelevanten Kennzahlen und Informationen für ihr LR Business. Aktuell zählt LR rund 1.200 Mitarbeiter und hunderttausende registrierte Community-Mitglieder.
——————————-
! NEU ! Die dritte BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: ‚Mittelstandsfinanzierung 2023 – Chancen und Risiken investierbar machen‘ kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Ausgabe 3/2023 Biotechnologie 2023 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !