Nomen est Omen? Die LBBW Asset Management erweitert ihr Fondsangebot mit der Auflegung des Themenfonds LBBW Sicher Leben.
Der Fonds investiere in Unternehmen, die an der wachsenden Bedeutung des Themas Sicherheit partizipieren. Das Fondsmanagement konzentriere sich sowohl auf Aktien von Unternehmen, die in der Verteidigungstechnologiebranche und Rüstungsindustrie tätig sind, als auch auf solche, die Lösungen zur Abwehr von Cyber-Angriffen oder Produkte für die physische Sicherheit im täglichen Leben anbieten.
Investitionsfokus: Sicherheit als Wachstumsmarkt
„Der Fonds zielt darauf ab, in führende Unternehmen zu investieren, die innovative Lösungen für die komplexen Herausforderungen in den Bereichen Verteidigung, Cybersecurity und physischer Sicherheitsanwendungen entwickeln“, erklärt Michael Hünseler, Chief Investment Officer der LBBW AM.
Der geografische Schwerpunkt des Fonds liege auf Nordamerika und Europa, wo nicht nur die meisten Unternehmen in diesen Sektoren beheimatet sind, sondern auch die notwendige Transparenz gegeben sei.
Foto @ RENK Group AG
Ein Eckpfeiler der Investmentstrategie sei der Ausschluss von Unternehmen aus den Ländern Russland, China, Nordkorea, Iran, Irak und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für den LBBW Sicher Leben Fonds gebe es darüber hinaus einen Ausschluss von Herstellern biologischer und chemischer Waffen. Ausgeschlossen seien zudem Hersteller von Anti-Personen-Minen und Streubombenmunition.
Jenseits dieser Ausschlusskriterien könne das Fondsmanagement in führende Unternehmen aus den Bereichen Entwicklung und Bereitstellung von Sicherheitslösungen in Ländern und Regionen investieren, die stabile und demokratische Rahmenbedingungen bieten.
LBBW Sicher Leben R [1]
ISIN: DE000 LB6B0M 7
Mindestanlage: keine
Ausgabeaufschlag: 3,75%
Verwaltungsvergütung: 1,50%
Kostenpauschale: 0,175%
LBBW Sicher Leben I
ISIN: DE000 A40HS1 1
Mindestanlage: 75.000 EUR
Ausgabeaufschlag: keiner
Verwaltungsvergütung: 0,80%
Kostenpauschale: 0,175%
[1] R für Retail / Privatanlegertranche, I für institutionell
Der neue Fonds bietet das Gegenteil gängiger vermeintlich ethisch korrekter Kriterien nach EU-Definition
Wesentliche Chancen
– Zugang zu Anlagechancen in den Bereichen Cybersecurity, Sicherheit und Verteidigung
– Aktienfondsanlagen bieten in der Regel langfristig höhere Ertragschancen als andere Fondsarten
– breite Diversifikation der Anlagen im Fonds kann zu geringeren Schwankungen der Anlage im Vergleich zu einem Direktinvestment führen
Wesentliche Risiken
– Durch die Fokussierung auf das Thema „Sicher Leben“ kann der Fonds schwächer diversifiziert sein als marktbreit aufgestellte Aktienfonds
– Der Fonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilwerte können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein
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