Die Bezugsfrist für das öffentliche Zeichnungsangebot mit Bezugsrecht (inkl. Mehrbezug) endete am 17. Mai. Seit dem 4. Mai konnten Aktionäre gemäß dem von der BaFin gebilligten Wertpapierprospekt die Wandel-TSV 2023/28 zu den angekündigten Konditionen erwerben. Parallel dazu wurde der Wandler von weiteren Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung gezeichnet.
Am heutigen Tag, dem 24. Mai, lagen insgesamt Zeichnungen über nominal rund 19 Mio. EUR aus dem öffentlichen Angebot sowie der Privatplatzierung und weiterer Zusagen vor.
Aufgrund weiterer Gespräche mit Investoren im Rahmen der Privatplatzierung geht die LAIQON AG kurzfristig von einer Erreichung des avisierten Zielvolumens der 7,0%-Wandelanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A351P3 8) in Höhe von 20 Mio. EUR aus.
Die Notierungsaufnahme im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse sowie die Lieferung der Wandel-TSV in die Kundendepots (Ausgabe- und Valutatag) soll ebenfalls heute, am 24. Mai 2023, erfolgen.
Durch die eingeworbenen Anleihemittel werde die LAIQON bankenunabhängig finanziert sein. Die Emission stärke zudem die beschleunigte Umsetzung der Wachstumsstrategie GROWTH 25.
Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Emissionsbank begleitetet. Zudem erfolgte im Wege der Privatplatzierung eine Begleitung durch die CapSolutions GmbH.
Ferner löste die Emission der Wandelschuldverschreibung 2023/28 einen Ausschlusszeitraum für die Ausübung der Wandlungsrechte aus und führte zu einer Anpassung des Wandlungspreises der von der LAIQON AG emittierten 5,5%-Wandelanleihe 2020/24 (ISIN: DE000 A289BQ 3).
Der Ausschlusszeitraum endet mit dem heutigen Settlement der Emission des Wandlers 2023/28. Die Nachlauffrist zur Ausübung der Wandlungsrechte von einem Monat beginnt daher am Donnerstag, den 25. Mai, und endet am Samstag, den 24. Juni 2023.
Der Wandlungspreis der Wandelschuldverschreibung 2020/24 wurde indes von 4,9809 auf 4,8534 EUR angepasst.
Achim Plate, LAIQON AG
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