So hat die aktiennotierte Private-Equity-Holding ihre erst im März begebene vorrangig besicherte und variabel verzinsliche Anschlussanleihe über 100 Mio. EUR (ISIN: NO0012530965, WKN: A30V9T) mittels bestehender Aufstockungstranche um ein Volumen von 50 Mio. EUR erhöht.
Die Aufstockungstranche sei erfolgreich bei institutionellen Investoren im Wege eines Private Placements untergebracht worden, wobei die neuen TSV zeitnah in die bestehende Notierung im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Die zufließenden Anleihegelder sollen indes für allgemeine Geschäftszwecke sowie für das weitere Portfoliowachstum, einschließlich der Finanzierung weiterer Unternehmensakquisitionen, verwendet werden.
Die Transaktion wurde von Pareto Securities und Arctic Securities als Joint Lead Manager, Noerr als Rechtsberater und Cross Alliance als Kommunikationsberater begleitet.
MUTARES SE FLR 2023/27 (WKN: A30V9T)
Der neue Floater wird mit einem üppigen Kupon in Höhe des 3-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Zinsmarge von 8,5% p.a. verzinst und ist zudem u.a. durch (i) Verpfändung von Geschäftsanteilen an ausgewählten Investmentvehikeln von Mutares sowie (ii) durch die Abtretung von konzerninternen Darlehen besichert.
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