Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12. bis voraussichtlich 30. Oktober.
Die luxemburgische Commission de Surveillance du Secteur Financier hat gestern Mittag den Wertpapierprospekt für die neue Anleihe der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG, gebilligt.
Der Wertpapierprospekt steht ab sofort auf der Internetseite der Emittentin und der Börse Luxemburg zur Verfügung.
Die besicherte Unternehmensanleihe mit der ISIN DE000 A3514Q 0 hat, wie bereits vergangene Woche veröffentlicht, eine Laufzeit von fünf Jahren, das Emissionsvolumen beträgt bis zu 25 Mio. EUR und die Verzinsung beläuft sich auf 6,75-7,25% pro Jahr.
Die Angebotsfrist für das öffentliche Angebot und die Privatplatzierung an qualifizierte Anleger läuft vom 12.bis voraussichtlich 30. Oktober 1200 Uhr MEZ. Das Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24 beginnt ebenfalls am 12. Oktober, endet aber bereits am 23. Oktober um 18 Uhr.
Der Umtausch erfolgt zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen, darüber hinaus erhalten Investoren einen Zusatzbetrag in Bar in Höhe von 10 EUR je getauschter Schuldverschreibung.
Die Einbeziehung der Unternehmensanleihe 2023/28 in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt am Ausgabetag, d. h. voraussichtlich am 01. November.
Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf der Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht.
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe (DE000 A2YN1M 1) mit Fälligkeit am 02. Dezember 2024 sowie zur Finanzierung des weiteren Wachstums der JDC-Gruppe verwendet werden.
Die Transaktion wird durch die BankM AG, Frankfurt am Main in ihrer Funktion als Sole Lead Manager und Bookrunner federführend begleitet.
Investoren Webcall am 10. Oktober
JDC lädt interessierte Investoren zum Webcall am 10. Oktober 2023 um 1400 MESZ ein. Die genauen Rahmendaten des Angebots und den Ausblick des Konzerns werden die Geschäftsführung der JDC und der Vorstand der JDC Group im Detail erläutern und aufkommende Fragen beantworten. Zur Anmeldung zum Webcall gelangen Investoren und Pressevertreter ebenfalls über die Website.
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