Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH hat die Begebung einer fünfjährigen besicherten Unternehmensanleihe mit einer Folgeanleihe beschlossen.
Jährliche Verzinsung von 6,75 bis 7,25% (Anleihe 2019/24: 5,5%). Das Emissionsvolumen soll bis zu 25 Mio. EUR betragen und entspricht somit dem Volumen der Anleihe 2019/24 (DE000 A2YN1M 1).
Die Mittelzuflüsse aus der Emission sollen vollständig für die Refinanzierung der ausstehenden Anleihe mit Fälligkeit am 2. Dezember 2024 verwendet werden.
Die Emission der neuen Anleihe erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebotes, einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger und eines freiwilligen Umtauschangebotes. Das öffentliche Angebot werde in der Bundesrepublik Deutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und der Republik Österreich über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse und zusätzlich durch eine Anzeigenschaltung in Luxemburg durchgeführt.
Der begleitende Wertpapierprospekt werde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier voraussichtlich in den nächsten Tagen gebilligt. Im Anschluss ist eine zweiwöchige Zeichnungs- und Umtauschfrist geplant. Die Emission beinhalte ein Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an die Inhaber der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Anleihe 2019/24 zum Nennbetrag zzgl. der Stückzinsen sowie einen Zusatzbetrag in bar in Höhe von 10 EUR.
Der jährliche Zinssatz wird voraussichtlich nach Ende des Angebotszeitraums, ggf. auch bereits vorher auf Grundlage der erhaltenen Zeichnungsaufträge des öffentlichen Angebots bzw. im Rahmen der Privatplatzierung festgelegt und im Anschluss veröffentlicht.
Jung, DMS & Cie. Pool GmbH
Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH ist ein sogenanntes Maklerpoolunternehmen mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus drei eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden.
—————————-
! NEU ! Die erste BondGuide Jahresausgabe 2023 ist erschienen: Green & Sustainable Finance 2023 (4. Jg.) kann wie gewohnt kostenlos als e-Magazin oder pdf heruntergeladen werden.
Die Ausgabe 3/2022 Biotechnologie 2022 der Plattform Life Sciences ist erschienen. Die Ausgabe kann bequem als e-Magazin oder pdf durchgeblättert oder heruntergeladen werden.
Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !