Die Grünenthal GmbH debütiert mit ihrer ersten Unternehmensanleihe auf Benchmark-Niveau: Das Pharmaunternehmen peilt die Ausgabe eines 650 Mio. EUR schweren Corporate Bonds an. Dank einer starken Investorennachfrage wurde das ursprüngliche Angebotsvolumen schon um 150 Mio. EUR aufgestockt.
Grünenthal hat heute das Pricing ihrer ersten Anleihe mit einem Volumen von insgesamt 650 Mio. EUR bekannt gegeben. Die Anleihe umfasst eine fünfeinhalbjährige Tranche von 400 Mio. EUR Senior Secured Notes zu 3,625% mit Fälligkeit im November 2026 sowie eine siebenjährige Tranche von 250 Mio. EUR Senior Secured Notes zu 4,125%, fällig im Mai 2028.
Beide Tranchen werden zu 100% ausgegeben. Mit den Senior Secured Notes will der Spezialist für Schmerztherapien seine Kapitalstruktur optimieren und die Wachstumsstrategie des Unternehmens vorantreiben.
In diesem Jahr hat Grünenthal bereits erfolgreich seine revolvierende Kreditlinie in Höhe von 400 Mio. EUR sowie die Laufzeiten der bestehenden Bankkredite in Höhe von 535 Mio. EUR verlängert.
Es wird erwartet, dass die Platzierung des Bonds am 05. Mai 2021 abgeschlossen wird.
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