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Die Eyemaxx Real Estate AG legt in Kürze mit einer vierten Unternehmensanleihe nach. Neben dem neuen 15-Mio.-EUR-Bondangebot wird es dabei für die Inhaber der im März 2013 emittierten 7,875%-Eyemaxx-III (2013/19) über ebenfalls 15 Mio. EUR auch ein freiwilliges Umtauschangebot geben.
Heute Morgen gab der Immobilienentwickler die Details zu seiner vierten Anleiheemission bekannt: Danach soll der neue Immo-Bond einen jährlichen Festzins von 8% bezahlen und mit einer Laufzeit von fünfeinhalb Jahren bis 30. März 2020 ausgestattet sein. Das öffentliche Zeichnungsangebot der außerdem inflationsgeschützten Schuldverschreibung läuft voraussichtlich vom 15. bis zum 26. September.
Wie schon vorab angekündigt bietet Eyemaxx den Inhabern der bestehenden 7,875%-Eyemaxx-III-Anleihe (2013/19) über ebenfalls 15 Mio. EUR ein freiwilliges Umtauschangebot im Verhältnis 1:1 an, welches bereits am 10. September startet – der höhere Kupon der Neuemission dürfte dabei als zusätzlicher Anreiz für Tauschwillige verstanden werden. Durch das höhere Volumen soll indes die Liquidität der neuen Anleihe erhöht und damit deren Attraktivität für Investoren gesteigert werden.
Darüber hinaus bietet der neue Bond den von Eyemaxx-Emissionen schon bekannten Inflationsschutz, der Bondholdern bei entsprechender Inflationsentwicklung (durchschnittlich mehr als 2% p.a. während der Laufzeit) einen Rückzahlungsbetrag von bis zu 110% des Nennbetrages in Aussicht stellt. Im Anschluss an die Emission mit einem Gesamtvolumen von bis zu 30 Mio. EUR ist eine Notierung im Frankfurter Entry Standard für Anleihen vorgesehen. ICF Kursmakler wird die Transaktion begleiten.
Die Österreicher möchten den Mittelzufluss im Wesentlichen zur Wachstumsfinanzierung in den neuen Geschäftsfeldern Pflege- und Wohnimmobilien in Deutschland und Österreich nutzen. Eyemaxx hat sein operatives Ergebnis (EBIT) in den letzten fünf Jahren eigenen Angaben zufolge kontinuierlich gesteigert und im Geschäftsjahr 2012/13 mit 6,7 Mio. EUR ein Plus von über einem Drittel erwirtschaftet. Durch Gewinnthesaurierung und eine Kapitalerhöhung um 1,6 Mio. EUR hat das Unternehmen die Eigenkapitalquote zum Halbjahresende 2013/14 (30. April) auf 32% gesteigert. Zudem erfolgte Ende Juli der Verkauf der Mehrheit am Fachmarktzentrum Kittsee, einem der größten Projekte in der 18-jährigen Unternehmenshistorie. Basis für das weitere Firmenwachstum sei zudem eine Projektpipeline mit einem Gesamtvolumen von derzeit rund 190 Mio. EUR.
Eyemaxx hat bereits drei Anleihen laufen mit Kupons zwischen 7,5 und 7,875%, alle drei notieren im Entry Standard für Unternehmensanleihen.
Kurse- und Chartverlauf der genannten Mittelstandsanleihen finden Sie hier. Zum BondGuide-Musterdepot geht’s hier.
Anleiheübersicht – Eyemaxx IV der Eyemaxx Real Estate AG
Emittent | Eyemaxx Real Estate AG |
WKN / ISIN | A12T37 / DE000A12T374 |
Erstnotiz | vsl. 30. September |
Freiwilliges Umtauschangebot | an die Inhaber der 7,875%-Anleihe (2013/19) „Eyemaxx III“ ihre Anteile in die neue 8,00%-Anleihe (2014/20) „Eyemaxx IV“ im Verhältnis 1:1 zu tauschen |
Umtauschfrist | vsl. 10.9.-23.9. |
Öffentliches Zeichnungsangebot | vsl. 15.9.-26.9. (vorzeitige Schließung vorbehalten) |
Ausgabepreis | 100% |
Kupon | 8,00% p.a. (+ Inflationsschutz) |
Stückelung/Mindestanlage | 1.000 EUR |
Laufzeit | 5,5 Jahre, vom 30.9.2014 bis 30.3.2020 |
Marktsegment | Entry Standard, Börse Frankfurt/Main |
Emissionsvolumen | bis zu 30 Mio. EUR |
Rating/Unternehmen | BB/watch (Creditreform) |
Banken/Sales | ICF Kursmakler AG |
Internet | www.eyemaxx.com/investor-relations/anleihe-20142020/informationen/ |
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