Eyemaxx Real Estate AG greift mit ihrer Neuemission frische Anleihegelder ab: Erfolgreich platziert wurde die erste Tranche der neuen besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25. Mit einem Anleihevolumen von 18 Mio. EUR lautet die aktuelle Platzierungsquote auf runde 60%.
Der Immobilien-Entwickler und -Bestandshalter sammelt mit der ersten Tranche seiner neuen durch Grundpfandrechte besicherten 5,5%-Unternehmensanleihe 2020/25 (ISIN DE000 A289PZ 4) ein Emissionsvolumen von 18 Mio. EUR ein – ursprünglich angepeilt waren bis zu 30 Mio. EUR.
Von den 18 Mio. EUR entfielen knapp 8 Mio. EUR auf Zeichnungen im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Österreich und Luxemburg sowie der institutionellen Privatplatzierung.
Zudem wurden im Rahmen des Umtauschangebots TSV im Nominalwert von rund 10 Mio. EUR der ausstehenden Altanleihe 2016/21 (ISIN DE000 A2AAKQ 9) seitens institutioneller und privater Investoren in die neue Schuldverschreibung getauscht.
Die neue „Eyemaxx-VIII“ 2020/25 bezahlt einen quartalsweise fälligen Kupon von 5,5% p.a. und hat eine Laufzeit bis einschließlich 21.07.2025.
„Wir konnten die erste Tranche der Unternehmensanleihe erfolgreich platzieren und danken den Investoren für das entgegengebrachte Vertrauen. Die zugeflossenen Erlöse dienen der Refinanzierung unserer Anleihe 2016/21“, erklärt Eyemaxx-CEO Dr. Michael Müller.
Mittels (institutioneller) Nachplatzierungen dürfte das avisierte Gesamtemissionsvolumen von 30 Mio. EUR in den kommenden Monaten voll untergebracht werden.
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