Die lettische Eleving Group S.A. gibt die erfolgreiche Abwicklung ihrer jüngsten Anleiheofferte, bestehend aus vorrangig besicherter, hochverzinster 13,0%-Neuemission 2023/28 (ISIN: DE000 A3LL7M 4) und Altanleihetausch, bekannt. Hierfür startet die Notierungsaufnahme der neuen TSV heute am Geregelten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse.

Die Handelsaufnahme der 50 Mio. EUR schweren Neuemission am Geregelten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange wird indes am oder um den 6. November erwartet.

Im Zuge der jüngsten Transaktion brachte der lettische Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen in Mitteleuropa im Wege eines freiwilligen Umtauschangebots von TSV der Mogo-AS-Altanleihe 2021/24 (ISIN: LV0000802452) und des öffentlichen Angebots von neuen Eleving-TSV 2023/28 mit 50 Mio. EUR zwei Drittel der avisierten 75 Mio. EUR am Bondmarkt unter.

Die eingeworbenen Anleihegelder dienen in erster Linie der Refinanzierung der Mogo-Alt-TSV, die nächstes Jahr am 31. März fällig werden, sowie zur Rückzahlung anderer Verbindlichkeiten der Gruppe.

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Die vorrangig besicherte und garantierte Eleving-III-Anleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A3LL7M 4), aufgeteilt in 500.000 TSV mit einem Nennwert von 100 EUR, bezahlt über einen Zeitraum von fünf Jahren mit Endfälligkeit am 31. Oktober 2028 einen unschlagbaren Kupon von 13% p.a.

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