Ursprünglich sollte der endgültige Kupon der neuen fünfjährigen Euro-Folgeanleihe erst am oder um den 2. Oktober final festgelegt und bekannt gegeben werden.
Unterdessen startete das freiwillige Umtauschangebot in die Neuemission wie ausgelobt am 26. September und läuft voraussichtlich noch bis zum 13. Oktober (14 Uhr MEZ). Im Rahmen des Anleihetauschs haben die Inhaber der umlaufenden Mogo-Altanleihe (ISIN: LV0000802452) die Möglichkeit, ihre Alt-TSV im Verhältnis 1:10 – d.h. eine Mogo-Alt-TSV im Nennwert von 1.000 EUR berechtigt zum Umtausch in zehn neue Eleving-TSV a nominal 100 EUR – in neue vorrangig besicherte und garantierte Eleving-TSV mit höherem Kupon umzutauschen.
Das öffentliche Zeichnungsangebot in Estland, Lettland und Litauen beginnt derweil am 2. Oktober, in Deutschland am 4. Oktober, und endet voraussichtlich am 20. Oktober (14 Uhr MEZ).
Die von Fitch Ratings mit B- geratete Eleving-Folgeanleihe 2023/28 (ISIN: DE000 A3LL7M 4) über bis zu 75 Mio. EUR weist eine Stückelung von 100 EUR je TSV auf und bezahlt über die Laufzeit von fünf Jahren einen vierteljährlich fälligen Kupon von überdurchschnittlichen 13,0% p.a.
Die Notierungsaufnahme im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) und im baltischen regulierten Markt der Nasdaq Riga Stock Exchange soll voraussichtlich am oder um den 31. Oktober 2023 (Ausgabe- und Valutatag) erfolgen.
Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Global Coordinator sowie als Finanzberater der Gruppe.
Alle Informationen zum Emissionsverfahren, der von der CSSF gebilligte Wertpapierprospekt und die Dokumente zur Einsichtnahme sind auf der Website der Gruppe verfügbar.
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