Die Eleving Group hat ein Angebot zum Umtausch in eine neue vorrangig besicherte und garantierte EUR-Anleihe abgegeben.
Der Anbieter von Finanz- und Mobilitätslösungen in Mitteleuropa, den GUS-Staaten, Osteuropa und Subsahara-Afrika mit Hauptsitz in Lettland, der von Fitch Ratings mit B- (stabil) bewertet wird, hat heute ein Angebot zum Umtausch der 2021/24 von der Tochtergesellschaft der Eleving Group, Mogo AS (LV0000802452), begebenen Anleihen in eine neue vorrangig besicherte und garantierte EUR-Anleihe mit Fitch-Rating B- und Fälligkeit im Jahr 2028 abgegeben.
Das Umtauschangebot für die neuen Anleihen der Eleving-Gruppe soll vom 26. September bis zum 13. Oktober laufen.
Allen bestehenden Inhabern von unbesicherten Anleihen der Mogo werde die Möglichkeit geboten, ihre bestehenden Anleihen in neue vorrangig besicherte und garantierte Anleihen der Eleving-Gruppe mit einem höheren Kupon umzutauschen. Jede Anleihe hat einen Nennwert von 100 EUR. Die neuen Anleihen, die im Jahr 2028 fällig werden, haben einen Kupon von 12-13,5% und sind vierteljährlich zu verzinsen. Der endgültige Kupon werde am oder um den 2. Oktober 2023 festgelegt.
Die beiden Vorstände
Aufgrund der unterschiedlichen Stückelungen der Anleihen beträgt das Umtauschverhältnis 1:10, d.h. eine Mogo AS-Anleihe berechtigt zum Umtausch in zehn neue EUR-Anleihen der Eleving-Gruppe (DE000 A3LL7M 4). Der Umtausch ist völlig freiwillig, und es gibt keine Verpflichtung für die bestehenden Inhaber.
Information für alle Depotbanken und Investoren: Anleihegläubiger von Mogo AS 2021/20, die umtauschen möchten, müssen ihre Depotbank anweisen, eine FOP (free of Payment) Lieferung von Mogo AS 2021/24 an Eleving Group S. A., Kontonummer LV15LLBB0003204002282 bei der Signet Bank, mit Abschlussdatum (13. Oktober 2023) und Abrechnungsdatum (31. Oktober 2023) aufzugeben.
Bitte informieren Sie Eleving Group über die erteilten Aufträge unter: investors@eleving.com.
Das öffentliche Angebot der Eleving Group 2023/28 Note in Estland, Lettland, Litauen und Deutschland beginnt am 2. und endet am 20. Oktober. Nähere Informationen werden zu gegebener Zeit veröffentlicht. Außerdem wird eine Privatplatzierung für professionelle Anleger stattfinden.
Aalto Capital (Deutschland) fungiert als Global Coordinator sowie als Finanzberater der Gruppe.
Die Gruppe beendete die ersten sechs Monate des Jahres 2023 mit soliden Ergebnissen bei allen wichtigen Geschäftskennzahlen und erzielte ein EBITDA von 36,1 Mio. EUR sowie einen Umsatz von 90,6 Mio. EUR und einen Nettogewinn von 13,6 Mio. EUR vor Wechselkursen. Das Netto-Portfolio der Gruppe blieb in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 im Vergleich zum vorherigen Berichtszeitraum stabil (295,1 Mio. EUR). Im zweiten Quartal dieses Jahres bestätigte die internationale Ratingagentur Fitch das B- Rating der Eleving Group mit stabilem Ausblick.
Alle Informationen zum Emissionsprozess, der von der CSSF genehmigte Wertpapierprospekt und die Dokumente zur Einsichtnahme sind auf der Website der Gruppe verfügbar: https://eleving.com/investors
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