Eilmeldung: MAG-Gruppe wird übernommen – alle Verpflichtungen aus der Anleihe 2011/16 bleiben bestehen

Fair Friend Group unterzeichnet Vereinbarung zur Akquisition der MAG-Gruppe

Die Fair Friend Group und die MAG-Gruppe haben einen entsprechenden Kaufvertrag geschlossen, darin enthalten 100% der Anteile der MAG IAS GmbH – die hat noch ihre 2011 emittierte Mittelstandsanleihe über 50 Mio. EUR laufen.

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Der Abschluss der Transaktion stehe noch unter Vorbehalt der kartellrechtlichen Prüfung und werde im vierten Quartal erwartet.

FFG hat sich verpflichtet, die MAG IAS GmbH in die Lage zu versetzen, alle bestehenden Verpflichtungen aus der Anleihe der MAG IAS GmbH zu erfüllen. In diesem Zusammenhang wird auch die Möglichkeit einer Verlängerung der Anleihe geprüft.

Die Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2014 der MAG IAS GmbH soll in Abstimmung mit dem Wirtschaftsprüfer in den nächsten Wochen erfolgen.

Wertung von BondGuide: Die explizite Erwähnung der Verlängerung der Anleihe hätte auf eine Verlängerung tatsächlich hindeuten lassen. Unsicher ist , ob die Konditionen verändert , mithin verwässert würden. 2011 emittiert ist die Anleihe 2011/16 mit einem Kupon von 7,5% inzwischen zu teuer. Von MAG hörten wir jedoch auf Nachfrage,  dass es die „von FFG präferierte Strategie ist, die Anleihe durch eine Finanzierung aus FFG- eigenen Mitteln oder aus günstigeren Finanzierungsquellen abzulösen„.  Die Option, den Anleihegläubigern ggf. eine Verlängerung anzubieten, werde jedoch von FFG und dem Management von MAG [lediglich] nicht ausgeschlossen.

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