Die Münchner Euroboden begibt eine neue Unternehmensanleihe 2020/25 – Inhaber der Euroboden 2017/22 sind zum Umtausch eingeladen.
Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG wurde von der Euroboden GmbH für die Durchführung der Transaktion mandatiert.
Die Euroboden GmbH hat bisher drei Unternehmensanleihen emittiert – die Anleihe 2013/18 wurde vorzeitig gekündigt und zurückbezahlt.
Derzeit ausstehend sind noch die am 10. November 2017 emittierte Anleihe (6,0% Schuldverschreibungen 2017/22 mit einer Laufzeit bis zum 10. November 2022, ISIN DE000 A2GSL6 8) sowie die am 01. Oktober 2019 emittierte Anleihe (5,5% Schuldverschreibungen 2019/24 mit einer Laufzeit bis zum 01. Oktober 2024, ISIN DE000 A2YNXQ 5), die im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse, Quotation Board, gehandelt werden.
Die Billigung der CSSF in Luxenburg steht noch aus. Vorbehaltlich der Genehmigung werde Euroboden vom 12. Bis 28. Oktober zum Umtausch aus der Anleihe 2017/22 einladen und lobt dazu einen Zusatzbetrag von 20 EUR je Schuldverschreibung aus.
Auch beinhaltet das Umtauschangebot eine Mehrerwerbsoption. Ab dem 2. November erfolgt das öffentliche Zeichnungsangebot für neue Interessenten.
Die Münchner verpflichten sich einmal mehr, wie schon bei ihren Anleihe-Vorgängern, zu erhöhten Transparenzpflichten. Bei Nichteinhaltung der definierten Auflagen würde ein Strafzins von 0,5 Prozentpunkten bis zur Heilung fällig.
Nach der Platzierung startet der neue Euroboden-Bond im Freiverkehr der Frankfurter Börse.