Ekosem-Agrar AG, deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, geht rechtzeitig an die Refinanzierung ihrer 2021 ablaufenden Anleihe – auch ein Umtausch steht auf der Agenda.

Ziel des Managements ist es, in einem günstigen Zinsumfeld frühzeitig die mittel- bis langfristig ausgerichtete Finanzierungsstruktur zu sichern und weiter zu optimieren. Die neue Anleihe ist mit einem Zinssatz von 7,5% ausgestattet. Die Laufzeit beträgt fünf Jahre.

Die geplante Unternehmensanleihe soll auch ein freiwilliges Umtauschangebot für die Investoren der im Jahr 2021 fälligen Ekosem-Agrar Anleihe I (WKN: A1MLSJ / ISIN: DE000A1MLSJ1) mit einem Volumen von 50 Mio. EUR beinhalten. Dieser wird mit einem Bonus von 25 EUR je Schuldverschreibung versüßt.

Die zusätzlichen Mittel aus der Anleiheemission sollen zur Finanzierung des Kaufs von Agrarbetrieben und landwirtschaftlichen Flächen eingesetzt werden.

Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot sowie die Umtauschfrist laufen voraussichtlich vom 28. Juni bis zum 26. Juli.

Zugleich veröffentlichte Ekosem am Abend auch die neuen Geschäftszahlen: Der Umsatz wuchs um 40% auf 244,9 Mio. EUR. Die Betriebsleistung (Umsatz zuzüglich der Wert- und Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie biologischen Vermögenswerten und sonstige betriebliche Erträge) stieg bereinigt um einmalige sogenannte Lucky Buy Effekte aus Akquisitionen deutlich um rund 74% auf 376,5 Mio. EUR. Das bereinigte Konzernergebnis verzeichnete einen deutlichen Zuwachs um 149% von 7,5 auf 18,7 Mio. EUR.