E.ON hat drei Unternehmensanleihen mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 2,25 Mrd. EUR begeben. Die sehr hohe Investorennachfrage ermöglichte es E.ON, sich über alle Laufzeiten sehr attraktive Zinskonditionen zu sichern:
– 750 Mio. EUR Anleihe fällig im Dezember 2023 mit 0,0% Kupon
– 1 Mrd. EUR grüne Anleihe fällig im September 2027 mit 0,375% Kupon
– 500 Mio. EUR Anleihe fällig im Dezember 2030 mit 0,75% Kupon
Die Emission wurde durch ein internationales Bankenkonsortium durchgeführt. BNP Paribas, Deutsche Bank, J.P. Morgan und Santander führten die Emission als aktive Bookrunner.
Diese Transaktion über 2,25 Mrd. EUR folgte auf einige kleinere Emissionen Ende letzten Jahres.
Die Emissionserlöse dienen der Refinanzierung aller im Jahr 2020 fällig werdenden Unternehmensanleihen sowie zur Finanzierung nachhaltiger Infrastruktur- und Energieeffizienzprojekte.
E.ON CFO Marc Spieker: „Mit seinen Investitionen in intelligente Energienetze und nachhaltige Kundenlösungen treibt E.ON als eines der führenden Unternehmen die Energiewende in Europa voran. Diese erneute, erfolgreiche Platzierung einer grünen Unternehmensanleihe zeigt, dass wir unser Versprechen einhalten, Nachhaltigkeit auch als integralen Teil unserer Finanzierungsstruktur zu etablieren.“
E.ONs Green Bond Framework und die Second Party Opinion von Sustainalytics sind online verfügbar unter: www.eon.com/greenbond und www.eon.com/sustainability
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