Die DRAG startet heute die ZF ihrer neuen Unternehmensanleihe (DE000 A460CG 9) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. EUR, Kupon: 6,0%.
Die Laufzeit der neuen Anleihe 2025/30 beträgt 5 Jahre und der jährliche Zinssatz beläuft sich auf 6,0%, nachträglich halbjährlich zu zahlen. In der Zeit vom 27. Oktober bis 10. November 12 Uhr läuft ein öffentliches Angebot in Deutschland, Luxemburg und Österreich, parallel eine prospektfreie Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in bestimmten weiteren europäischen Ländern.
Wesentliche Mittelverwendung werde die teilweise Rückführung der ausstehenden Konsortialkreditlinien in den USA und die Erweiterung der Aktivitäten der Konzerntochter Salt Creek im Powder River Basin in Wyoming in Kooperation mit einem erfahrenen Betriebsführer sein.
Zusätzlich zu den altbekannten Zeichnungswegen bietet die Deutsche Rohstoff erstmalig die Zeichnungsfunktionalität über ihre Website (www.rohstoff.de/zeichnen) an. Dadurch können auch Investoren, deren Depotbanken keine Zeichnung von Anleiheemissionen unterstützen, die Anleihe 2025/30 kostenlos zeichnen.
Eckdaten DRAG 2025/30
Die Deutsche Rohstoff AG hat sich in den letzten Jahren gut entwickelt und befindet sich auf einem profitablen Wachstumskurs. Im Jahr 2024 wurden neue finanzielle und operative Rekorde erreicht. Mit einer Produktion von rund 14.700 BOEPD lag der Umsatz bei 235 Mio. EUR und der Konzern-Gewinn bei 50 Mio. EUR.
Durch die Begebung der Anleihe fließen dem Konzern bis zu 50 Mio. EUR zu. Über 50% werden zunächst für die teilweise Rückführung von Kreditlinien genutzt. Zum Jahresende werden daher neben einer Liquidität von rund 70 Mio. EUR weitere rund 75 Mio. USD an ungezogenen Kreditlinien erwartet. Damit sei die Finanzierung breit aufgestellt, kurzfristige Verpflichtungen können bedient und gleichzeitig Mittel für Akquisitionen, Flächenerweiterungen und operative Investitionen bereitgestellt werden.
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