Und auch die DEAG Deutsche Entertainment AG will neue Anleihegelder abgreifen: Ausgegeben werden soll eine neue Unternehmensanleihe 2025/29 (ISIN: NO0013639112) nach norwegischem Recht („Nordic Bond“) über bis zu 75 Mio. EUR und vierjähriger Laufzeit bis Oktober 2029.
Die frischen Anleihegelder sind zur Refinanzierung der bestehenden 8,0%-DEAG-II-Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) über 50 Mio. EUR sowie zur Finanzierung der operativen Geschäftsaktivitäten der DEAG durch organisches Wachstum und die weitere Umsetzung der erfolgreichen Buy-&-Build-Strategie gedacht. Darüber hinaus plant der Entertainment-Dienstleister, Minderheitenanteile an Beteiligungen sukzessive zu reduzieren.
Der in nominal 1.000 EUR gestückelte Nordic Bond trägt einen halbjährlich fälligen festen Zinskupon, der im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens in einer Spanne zwischen 7,0 und 8,0% p.a. spätestens bis zum Ende der Angebotsfrist festgelegt wird.
Die Zeichnungsfrist beginnt am 18. September und läuft voraussichtlich bis zum 08. Oktober 2025 (12 Uhr), wobei eine vorzeitige Schließung oder Verlängerung möglich ist. Während der Angebotsfrist können die neuen TSV über die Zeichnungsfunktionalität „DirectPlace“ der Deutschen Börse gezeichnet werden. Zudem werde es ein Private Placement bei institutionellen Investoren geben.
Darüber hinaus soll den Inhabern der 8,0%-Unternehmensanleihe 2023/26 (ISIN: NO0012487596) ein Umtauschangebot gemacht werden, wonach diese ihre Alt-TSV im Verhältnis 1:1 in neue TSV 2025/29 zzgl. eines Barausgleichs i.H. von 20 EUR je Alt-TSV und aufgelaufener Stückzinsen tauschen können. Es besteht außerdem eine Mehrerwerbsoption im Rahmen des Umtauschs.
Das Umtauschangebot beginnt ebenfalls am 18. September und endet voraussichtlich am 2. Oktober 2025 (18 Uhr). Die DEAG beabsichtigt, die Alt-TSV 2023/26, die nicht im Rahmen des Umtauschangebots getauscht wurden, vorzeitig zu kündigen und zurückzuzahlen.
Die Neuemission soll in den Handel im Open Market (Freiverkehr) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) einbezogen werden. Zudem werde innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag ein Antrag auf Einbeziehung in den Handel im Euronext ABM der Börse Oslo gestellt.
Quelle: onvista media GmbH
Der gebilligte Wertpapierprospekt sowie weitere Informationen werden auf der Investor-Relations-Webseite der DEAG sowie auf der Internetseite der Börse Luxemburg (www.luxse.com) veröffentlicht. Die Anleiheemission wird von Pareto Securities, Frankfurt Branch, als Global Coordinator und Joint Manager, sowie von B. Metzler seel. Sohn & Co. als Joint Manager begleitet.
Unsere BondGuide-Jahresausgabe „Green & Sustainable Finance 2025“ kann jetzt vollkommen kostenfrei gelesen und heruntergeladen werden. Daneben können auch unsere weiteren Nachschlagewerke wie bisher als kostenlose E-Magazine bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !