Platzierungserfolg für DEAG Deutsche Entertainment AG: Der Entertainmentdienstleister hat die Emission seiner neuen Anschlussanleihe 2023/26 (ISIN NO0012487596) über 50 Mio. EUR erfolgreich beendet. Die Neuemission war deutlich überzeichnet und das Angebot entsprechend am heutigen Tag vorzeitig beendet worden.
Der jährliche Fixkupon wurde im Rahmen des Bookbuilding-Verfahrens auf 8,0% festgelegt. Die DEAG sieht sich durch die positive Resonanz des Kapitalmarktes in ihrer Unternehmensstrategie bestärkt und bestens gerüstet, ihren organischen und anorganischen Wachstumskurs fortzusetzen.
Das Anleiheangebot bestand aus einem Umtauschangebot einschließlich Mehrerwerbsoption an die Inhaber der 6,0%-DEAG-I-Altanleihe 2018/23 (ISIN DE000 A2NBF2 5), einem öffentlichen Zeichnungsangebot sowie einer Privatplatzierung.
Das zum Umtausch angediente Volumen beträgt rund 30% der ausstehenden Altanleihe und wird zu circa 65% zugeteilt. Mit den Anleiheerlösen wird die Vorgängeremission mit regulärer Fälligkeit am 31. Oktober 2023 vollständig refinanziert.
„Die operative Stärke der DEAG, unsere klare Strategie und die positiven Perspektiven unseres Unternehmens haben die Investoren überzeugt. Ich bin extrem zufrieden mit dem Erfolg der Anleiheplatzierung, bei der die nationale und internationale Nachfrage enorm hoch war. Wir werden unseren Wachstumskurs konsequent und mit Augenmaß fortsetzen. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem Zuge schon bald neue Unternehmen in der DEAG-Familie begrüßen, weitere neue Märkte erschließen und somit unsere starke Marktposition in Europa noch weiter ausbauen können“, kommentiert DEAG-CEO Prof. Peter L.H. Schwenkow die erfolgreiche Anleiheplatzierung.
Alle im Rahmen des öffentlichen Angebots über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse abgegebenen Zeichnungsaufträge wurden bis zu einem Volumen von jeweils 5.000 EUR je Order vollständig, für darüberliegende Ordervolumina bis zu einem maximalen Volumen von 25.000 EUR zu 25%, gerundet auf jeweils ganze Anleihen, zugeteilt.
Die neue 8,0%-DEAG-Unternehmensanleihe 2023/26 (WKN: A351VB) hat eine Laufzeit von drei Jahren. Die Transaktion wurde von IKB Deutsche Industriebank sowie Pareto Securities als Joint Lead Managers begleitet.
Die Notierungsaufnahme im Frankfurter Open Market ist für den 12. Juli 2023 vorgesehen. Es ist jedoch geplant, dass ein Handel per Erscheinen ab dem 27. Juni stattfindet.
Innerhalb von sechs Monaten nach Begebung der Anleihe ist ferner die Einbeziehung in das Nordic ABM, einen von der Börse Oslo organisierten und betriebenen selbstregulierten Marktplatz, zu erwirken.
DEAG DT.ENT ANL 2018/23 (WKN: A2NBF2)
Das könnte Sie auch interessieren: Interview zur Neuemission mit Konzernchef Prof. Peter Schwenkow (16.06.)
! NEU ! Unsere erste BondGuide-Jahresausgabe 2023 ist erschienen: das Nachschlagewerk Green & Sustainable Finance 2023. Daneben kann aber auch unsere aktuelle ,Anleihen 2022‘ weiterhin als kostenloses E-Magazin bequem heruntergeladen, gespeichert & durchgeblättert werden.
! Bitte nutzen Sie für Fragen und Meinungen Twitter – damit die gesamte Community davon profitiert. Verfolgen Sie alle Diskussionen & News zeitnaher auf Twitter@bondguide !