Auch die Homann Holzwerkstoffe GmbH nimmt neuerlichen Anlauf auf den KMU-Bondmarkt: So beabsichtigt der Spezialist von dünnen, veredelten Holzfaserplatten für die Möbel-, Türen- und Beschichtungsindustrie die Auflage einer neuen Unternehmensanleihe 2025/32 – Nummer vier – über bis zu 120 Mio. EUR im Nordic-Bond-Format.
„Homann Holzwerkstoffe IV“ soll dementsprechend nach norwegischem Recht (ISIN: NO0013536169, WKN: A4DFTR) begeben werden. Die Neuemission hat eine Laufzeit von sieben Jahren und bietet einen festen jährlichen Zinssatz von 6,5 bis 7,5%, wobei der finale Zinssatz voraussichtlich nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt und per Preisfestsetzungsmitteilung publiziert wird.
Die Emission soll im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Luxemburg und Deutschland stattfinden und ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Homann Holzwerkstoffe Anleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H2V1 9) umfassen.
Für jede umgetauschte Alt-TSV 2021/26 erhalten die Inhaber eine neue TSV 2025/32 mit einem Nennbetrag von je 1.000 EUR, einen Barausgleichsbetrag in Höhe von 20 EUR sowie die aufgelaufenen Stückzinsen. Das freiwillige Umtauschangebot soll am 30. April 2025 starten und bis 15. Mai 2025 (18 Uhr) laufen.
Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität der Deutschen Börse soll am 9. Mai 2025 starten und voraussichtlich am 19. Mai 2025 um 12 Uhr MESZ (vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung oder einer Verlängerung des Angebotszeitraums) enden.
Vorgesehen ist eine Notierungsaufnahme im Frankfurter Freiverkehr (Open Market) sowie innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM der Osloer Börse.
Die Emission wird von der IKB Deutsche Industriebank und Pareto Securities, Frankfurt Branch, als Joint Lead Manager begleitet.
Ziel der Anleiheemission ist die vorzeitige Refinanzierung der ausstehenden Altanleihe 2021/26 (ISIN: DE000 A3H2V1 9) sowie Investitionen in die bestehenden Werke sowie allgemeine Unternehmenszwecke.
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Interessierte Investoren und Pressevertreter lädt das Unternehmen am morgigen Mittwoch, den 30. April , zu einer Online-Präsentation des Managements ein. Im Webcast geben der geschäftsführende Gesellschafter Fritz Homann und CFO Michael Albert einen Einblick in das Geschäftsmodell und die Strategie des Familienunternehmens sowie in die erfolgreiche Geschäftsentwicklung der letzten Jahre. Im Anschluss an die Präsentation stellen sich die beiden Geschäftsführer den Fragen der Teilnehmer.
Eckdaten des Investoren-Webcasts
- Mittwoch, 30. April 2025
- Zeit: 14 bis 15 Uhr
- Sprache: Deutsch
- Registrierungslink für Teilnehmer unter diesem Link
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