Creditreform Rating erweitert ihr Dienstleistungsportfolio und bietet ein Fondsrating an – basierend auf qualitativer wie quantitativer Analyse.
Damit ermögliche die Ratingagentur Anlegern, sich einen transparenten und fundierten Überblick im komplexen Fondsmarkt zu verschaffen und bietet ihnen mit dem Creditreform Fondsrating eine verlässliche Entscheidungshilfe.
Mit ihrem neu entwickelten Fondsrating erweitert Creditreform Rating ihr bisheriges Dienstleistungsangebot, das bisher neben Ratings von Unternehmensratings, Finanzinstituten und Ratings von strukturierten Finanzierungen vor allem auch Asset-based Finance Ratings und ESG-Ratings umfasst.
Die Ratingagentur ermöglicht es somit, zukunftsorientierte Einschätzungen über die potenzielle risikoadjustierte Rendite einzelner Fonds im Vergleich zum Markt zu treffen und richtet sich dabei in erster Linie an institutionelle und semi-professionelle Investoren als auch an Privatanleger, um diese bei ihren Anlageentscheidungen durch fundierte Analysen zu unterstützen.
Das Creditreform Fondsrating fokussiert sich dabei auf die Beurteilung von Fonds, die in alternative Assetklassen investieren und sich durch eine langfristige Kapitalbindung sowie eine geringere Liquidität auszeichnen. Hierzu zählen insbesondere Immobilien, Infrastruktur, Private Debt, Private Equity und Venture Capital. Die Fonds werden dabei anhand eines dreistufigen Bewertungsansatzes, der sowohl auf quantitativen als auch qualitativen Aspekte analysiert, bewertet. Hierzu zählen:
– eine qualitative Analyse des Fondsmanagers hinsichtlich Erfahrung und Eignung zur erfolgreichen Umsetzung der geplanten Anlagestrategie
– eine quantitative Analyse basierend auf dem Geschäftsplan und weiteren Informationen der Manager über die einzelnen Investments, um eine risikoadjustierte Renditezu ermitteln. Die Kennzahl wird für einen produkt-spezifischen Vergleich mit Wettbewerbern auf Basis von Marktdaten genutzt.
Die Gewichtung der qualitativen und quantitativen Ergebnisse, um ein endgültiges Fondsrating abzuleiten.
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