CHAPTERS stockt 7,0%-Anleihe auf 82 Mio. EUR auf – Rahmen bis 100 Mio. EUR lässt weiteren Spielraum für Wachstum.
Die CHAPTERS Group nutzt weiter aktiv den Kapitalmarkt: Die bestehende 7,0%-Anleihe 2025/30 wurde im Rahmen einer Privatplatzierung um 10 Mio. EUR auf nun 82 Mio. EUR erhöht. Damit bleibt noch Luft im Gesamtvolumen – die als Rahmenanleihe strukturierte Emission erlaubt Aufstockungen bis 100 Mio. EUR.
Die Schuldverschreibung ist unbesichert und bietet einen festen Kupon von 7,0% p.a., zahlbar halbjährlich. Emittiert wurde sie im August 2025 zum Nennwert; die Rückzahlung erfolge planmäßig im August 2030 ebenfalls zu pari. Die aktuelle Aufstockung wurde zu 97% platziert – ein Indiz für weiterhin solide Nachfrage im Investorenkreis.
Flexibilität bleibt ein zentrales Element der Struktur: Über sogenannte Tap Issues kann CHAPTERS jederzeit weitere Tranchen zu identischen Konditionen begeben und mit der bestehenden Serie zusammenführen. Die zusätzlichen Papiere sollen zeitnah in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.
Chapters Group 2025/30
Mit der Transaktion stärke CHAPTERS ihre Finanzierungsspielräume und bleibt zugleich in der Lage, opportunistisch weiteres Kapital aufzunehmen. Gerade in einem Umfeld selektiver Kapitalmarktfenster ist diese skalierbare Anleihestruktur ein klarer Vorteil.
Die CHAPTERS Group AG ist ein wachstumsorientierter Investor mit Fokus auf nachhaltige Unternehmensbeteiligungen und langfristige Wertsteigerung. Über flexible Finanzierungsinstrumente wie Anleihen sichert sich das Unternehmen die notwendige Kapitalbasis für weitere Expansion.
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