Die Bechtle AG reüssiert mit zweiter Schuldscheintransaktion nach 2018: Hierfür hat der IT-Dienstleister erfolgreich ein mehrfach überzeichnetes und sodann aufgestocktes Schuldscheindarlehen über 450 Mio. EUR am Kapitalmarkt platziert.
Aufgrund der sehr hohen Nachfrage sei das ursprünglich angestrebte Volumen von 250 Mio. EUR um vier Fünftel auf final 450 Mio. EUR aufgestockt worden. Dabei sei das Orderbuch mehrfach überzeichnet gewesen und wurde somit bereits vorzeitig für neue Orders geschlossen. In der finalen, verbindlichen Orderphase lag das Volumen dem Vernehmen nach bei 864,5 Mio. EUR und damit etwa 3,5-fach über dem ursprünglichen Zielvolumen.
Insgesamt beteiligten sich 84 nationale und internationale Investoren an der Transaktion, wobei sämtliche relevante Investorengruppen – von Sparkassen und Genossenschaftsbanken über Förderbanken bis hin zu nationalen und internationalen Geschäftsbanken – vertreten waren.
Die Schuldscheindarlehen wurden mit Laufzeiten von drei, fünf und sieben Jahren in insgesamt sechs Tranchen mit fester und variabler Verzinsung strukturiert.
Bechtle AG; Quelle: onvista media GmbH
Mit der Transaktion optimiert Bechtle das Fälligkeitenprofil seiner Finanzierungsstruktur und stärkt die langfristige Finanzierung des Unternehmens. Die Auszahlung erfolgte am 30. Juni.
„Die außergewöhnlich hohe Nachfrage bestätigt das große Vertrauen des Kapitalmarkts in die wirtschaftliche Stärke, die langfristige Strategie und die Verlässlichkeit von Bechtle. Die erfolgreiche Platzierung verschafft uns zusätzliche finanzielle Flexibilität und erweitert unseren Handlungsspielraum für die konsequente Fortsetzung unserer internationalen Wachstums- und Akquisitionsstrategie“, kommentiert Christian Jehle, CFO der Bechtle AG.
Die Transaktion wurde von Commerzbank, DZ Bank und Landesbank Baden-Württemberg LBBW (Technical Lead) begleitet.
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