Im Rahmen der erstmaligen Aktienemission hat das Kölner Verlags- und Medienhaus 4 Mio. Stammaktien zu 7,50 EUR je Anteil am unteren Ende der zuvor bereits reduzierten Preisspanne (9 bis 11 EUR) platziert. Damit spült der Börsengang dem auch nach dem IPO mehrheitlich in Familienbesitz bleibenden Unternehmen einen Bruttoerlös von 30 Mio. EUR in die Verlagskasse.
Bastei Lübbe zufolge wurde das öffentliche Aktienangebot, das u.a. auch erstmals über das Zeichnungstool der Deutschen Börse geordert werden konnte, sowohl von Institutionellen als auch von Privatanlegern mit großer Zustimmung aufgenommen. 3,3 Mio. Stücke stammen wie vorab geplant aus einer Kapitalerhöhung, die übrigen 0,7 Mio. Aktien gingen im Wege einer Umplatzierung an Investoren. Die Close Brothers Seydler Bank unterstützte das IPO als Sole Global Coordinator und Bookrunner, Conpair fungierte wiederum als Financial Advisor. Die Erstnotiz im Frankfurter Prime Standard ist für den 8. Oktober vorgesehen.
„Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Börsengang. Mit den Mitteln aus der Kapitalerhöhung können wir unsere Vorreiterrolle in der Entwicklung, Digitalisierung und Internationalisierung eigener Stoffe weiter ausbauen und den mehrdimensionalen Verwertungsansatz von Inhalten innerhalb unseres Medienhauses vorantreiben“, so Verleger und Mehrheitsaktionär Stefan Lübbe.
Dass die hierzulande eher seltenen Aktienmarktdebüts mittelständischer Unternehmen bisweilen zu einem holprigen Unterfangen werden können, erfuhr allerdings auch der inhabergeführte Verlag bei seinem Going Public: Im Verlauf der Platzierungsphase musste Bastei Lübbe angesichts des volatilen Marktumfelds die Preisspanne auf 7,50 bis 9 EUR je Aktie senken und zugleich die Angebotsfrist (17.9.–1.10.) um einen Tag auf den 2. Oktober verlängern. Schließlich wurde mit 4 Mio. Aktien ein niedrigeres Volumen – ursprünglich waren bis zu 5,3 Mio. Stück angepeilt – zu Lasten einer verringerten Umplatzierungstranche (geplant: bis zu 1,3 Mio. Anteile) ausgegeben.
Bastei Lübbe ist zudem auch mit einer der erfolgreichsten Mittelstandsanleihen überhaupt im Düsseldorfer mittelstandsmarkt vertreten. Beflügelt durch den Börsengang geht das 30 Mio. EUR umfassende 6,75%-Wertpapier (2011/16) aktuell zu 113% um, ein Sprung um 4 Prozentpunkte gegenüber gestern. Kurs hier.
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