Die AustriaEnergy International GmbH plant die Emission eines besicherten 8,0% Green Bonds 2023/28 im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR – Zeichnungsstart Mittwoch.
– Zeichnungsstart am 14. Juni ▪ Webcast am 14. Juni 2023 um 1000 Uhr MESZ
– Fokus der Mittelverwendung auf Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik und Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak
– Potenzieller anteiliger Umsatz von 150 Mio. USD bis Ende 2027 aus vertraglich gesicherter Pipeline von rund 9,6 GW erwartet
Die AustriaEnergy International GmbH, ein inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie, plant, eine besicherte Unternehmensanleihe (DE000 A3LE0J 4) im Volumen von bis zu 25 Mio. EUR.
Das Wertpapier, das sich laut Gutachten der imug rating als Green Bond qualifiziert, ist über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Zinssatz von 8,0% p.a. ausgestattet. Die Besicherung des Green Bonds sehe vor, dass die Dividendenansprüche der Emittentin gegenüber der AustriaEnergy, S.L.U., die sämtliche Standorte im aktuellen Fokusmarkt Chile hält, an einen Treuhänder zugunsten der Anleihegläubiger erstrangig verpfändet werden.
Interessierte Anleger können den besicherten Green Bond 2023/28 vom 14. bis 26. Juni 1200 MESZ über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssystem XETRA zeichnen. Gleichzeitig erfolgt durch die BankM als Bookrunner eine Privatplatzierung ausschließlich an qualifizierte Anleger in Deutschland, in bestimmten weiteren Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums und in der Schweiz.
Webcast zur Info über die Neuemission
AustriaEnergy bietet interessierten Anlegern die Möglichkeit, sich am 14. Juni um 1000 Uhr MESZ im Rahmen eines Webcasts (ohne begleitende Telefonkonferenz) zu informieren. Für die Online-Präsentation können Sie sich über den folgenden Link registrieren
Über die AustriaEnergy
Als inhabergeführter, international tätiger Standortentwickler und Technologie-Integrator in den Bereichen Windkraft, Photovoltaik, Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak und Speichertechnologie konzentriert sich die AustriaEnergy-Gruppe erfolgreich auf den Erneuerbare-Energien-Markt in Chile, wo sie über einen Track Record von rund 800 MW verfügt. Das Unternehmen gehört dort zu den Pionieren in den Bereichen Windkraft und Photovoltaik (aktiv seit 2013) sowie Grün-Wasserstoff/Grün-Ammoniak (aktiv seit 2019).
Helmut Kantner, Geschäftsführer der AustriaEnergy, dazu: „Chile ist ein sehr attraktiver Markt für Erneuerbare Energien. Das Potenzial für erneuerbare Energieträger liegt bei etwa dem Siebzigfachen der heutigen installierten Stromleistung. Zudem soll bis 2040 die Energieerzeugung zu 100% CO2-frei erfolgen. Gleichzeitig will Chile bis dahin auch zu den drei größten Wasserstoff-Exporteuren der Welt gehören. Mit den zufließenden Mitteln aus unserem besicherten Green Bond wollen wir dieses enorme Marktpotenzial weiter ausschöpfen.“
Der Nettoemissionserlös soll insbesondere für die Standortentwicklung und Technologie-Integration in Chile in den Bereichen Windkraft (40% der Mittel), Photovoltaik (30%) und Grün-Wasserstoff-/Grün-Ammoniak (30%) verwendet werden.
Wertpapierprospekt: unter diesem Link
Der neue besicherte 8,0% Green Bond 2023/28 soll voraussichtlich am 3. Juli in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) einbezogen werden.
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