Die börsennotierte Online-Apothekengruppe Shop Apotheke Europe zieht es an den Bondmarkt: Ausgegeben wird eine neue Wandelanleihe 2018/23 über maximal bis zu 100 Mio. EUR – neue Gelder u.a. zur Finanzierung von Akquisitionen sowie auch für allgemeine Firmenzwecke. Unterdessen greift das Berliner-Startup Natural Dental Implants (NDI) neue Investorengelder bei einer Finanzierungsrunde auf der Crowdinvesting-Plattform Companisto ab und der von KFM Deutsche Mittelstand initiierte Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet die Neuemission von Eyemaxx Real Estate.
Shop Apotheke Europe N.V. begibt Wandelanleihe: Hierfür beabsichtigt die börsennotierte Online-Apothekengruppe nicht nachrangige, unbesicherte Wandel-TSV im Gesamtnennbetrag von bis zu 75 Mio. EUR zzgl. einer Aufstockungsoption von weiteren bis zu 25 Mio. EUR auszugeben. Die in neue bzw. bestehende Stammaktien der Gesellschaft wandelbare Schuldverschreibung 2018/23 weist eine fünfjährige Laufzeit auf und wird mit einer Stückelung von nominal 100.000 EUR ausgereicht. Der halbjährlich fällige Kupon wird in einer Spanne zwischen 3,5 bis 4,5% p.a. erwartet, die Wandelprämie voraussichtlich zwischen 25 bis 32,5% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie liegen. Die endgültigen Bedingungen werden voraussichtlich im Laufe des heutigen Tages bekannt gegeben, die Abwicklung soll indes am oder um den 19. April 2018 erfolgen. Danach ist vorgesehen, den Wandler innerhalb von zwei Wochen nach Abwicklung zum Handel im Freiverkehr (Open Market) an der Frankfurter Wertpapierbörse einzuführen.
Companisto-Startup NDI AG sammelt 3,5 Mio. EUR ein: Die Berliner Natural Dental Implants AG entwickelte in den letzten Jahren ein neuartiges Verfahren, mit welchem ein nicht-erhaltungswürdiger Zahn vor dem Ziehen im Mund des Patienten gescannt und aus diesen Daten eine Kopie (ein Replikat) des bestehenden Zahnes hergestellt wird. Dieser Ersatzzahn wird nach dem Ziehen des Zahnes sofort in das frische Zahnfach eingesetzt. Die Versorgung mit dem REPLICATE(R) Zahn ist für den Patienten einfacher, schonender, schneller und spart Geld. Die Idee überzeugte die Investoren auf der Crowdinvesting-Plattform Companisto, so dass das im Crowdinvesting maximale Kapitalvolumen von 2,5 Mio. EUR voll ausgeschöpft wurde. Zudem investierte GUB in der Finanzierungsrunde erneut 1 Mio. EUR als Co-Investment zusätzlich zu den Crowd-Geldern. Hinzu kommt die Besonderheit, dass NDI schon einen Vertrag mit der EnterNEXT über die Vorbereitung und organisatorische Begleitung eines Börsengangs an der Euronext geschlossen hat.
Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS zeichnet Neuemission der Eyemaxx Real Estate AG: Die KFM Deutsche Mittelstand AG gibt bekannt, dass sich der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS (WKN: A1W5T2) an der Neuemission der 5,5%-Anleihe von Eyemaxx Real Estate (WKN: A2GSSP) im Rahmen des Private Placements mit einer Zeichnung beteiligt hat.
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