Anleihen heute im Fokus: Scholz, alstria office, Eyemaxx Real Estate, Hahn-Immobilien, Mitec

Scholz Recycling GmbH: Scholz Recycling GmbH ernennt Dr. Klaus Hauschulte zum neuen CEO
Foto @ Scholz Holding GmbH

Neues von der Schrott-Schmiede Scholz Holding GmbH: Inmitten der exklusiven Verhandlungen mit US-Finanzinvestor KKR über eine umfassende Rekapitalisierung der Recycling-Gruppe und eine Beteiligung an Scholz platzt nun die Chiho-Tiande Group. Der Metallrecycler aus Hongkong habe den besicherten Scholz-Gläubigern ein Angebot zum Erwerb ihrer Forderungen unterbreitet.

Das Nominalvolumen der Forderungen, auf das sich das Angebot bezieht, würde auf etwa 524 Mio. EUR lauten. Außerdem kündigte Chiho-Tiande an, einen Großteil der Anteile an der Scholz Holding erwerben zu wollen. Wegen der Exklusivitätsvereinbarung mit KKR seien noch keine Gespräche zwischen Scholz und der Chiho-Tiande Group geführt worden.

Die alstria office REIT-AG sammelt erstmals neue Fremdmittel via Schuldschein ein: Hierfür hat der Büroimmobilien-REIT ein unbesichertes Schuldscheindarlehen über 150 Mio. EUR erfolgreich platziert. Die Neuemission wurde zu Laufzeiten zwischen vier und zehn Jahren ausgereicht, die durchschnittliche Verzinsung betrage etwa 2,07% p.a. Der Schuldschein, der u.a. auch der Diversifizierung von alstrias Finanzierungsstruktur diene, ging an 47 Adressen und sei deutlich überzeichnet gewesen. Mit den Erlösen werden laut alstria besicherte Bankdarlehen refinanziert. BNP Paribas und die Landesbank Hessen-Thüringen agierten bei der Transaktion als Joint-Lead-Manager.

Die Eyemaxx Real Estate AG legt den Bezugspreis für Kapitalerhöhung fest: Danach hat die Immobiliengesellschaft den Bezugspreis der mittels Bezugsrechtskapitalerhöhung auszugebenden neuen Aktien auf jeweils 6 EUR festgelegt. Insgesamt sollen bis zu 779.948 neue Eyemaxx-Aktien angeboten werden, das Bezugsverhältnis lautet auf 9:2 – für jeweils neun alte Aktien können zwei neue Aktien bezogen werden. Darüber hinaus wird den Aktionären ein Überbezug eingeräumt. Die Bezugsfrist läuft noch bis einschließlich 10. Mai 2016. Die zufließenden Mittel aus der Transaktion dienen vorrangig der Finanzierung von Immobilienprojekten in Deutschland und Österreich.

Die Hahn-Immobilien-Beteiligungs AG beendet Börsenlisting ihrer Unternehmensanleihe: Der auf Handelsimmobilien spezialisierte Asset und Investment Manager werde die Aufnahme seiner 6,25%-Anleihe (2012/17) über 20 Mio. EUR in den Düsseldorfer Primärmarkt widerrufen sowie gleichzeitig einen Antrag auf Einstellung der Einbeziehung der Anleihe in den allgemeinen Freiverkehr stellen. Danach werde der Immobond voraussichtlich ab 1. Juni 2016 nicht mehr im Primärmarkt und ab 1. Dezember 2016 nicht mehr im Freiverkehr der Börse Düsseldorf gehandelt werden. Hahn begründete die Entscheidung mit dem geringen Handelsvolumen der Anleihe und dem zusätzlichen Aufwand der im Juli wirksam werdenden Marktmissbrauchsverordnung. Mit Einstellung der Börsennotiz soll der Bond in den außerbörslichen Telefonhandel der Wertpapierbank Schnigge aufgenommen werden.

Seit gestern ebenfalls von den Kurszetteln verschwunden: die 7,75%-Schuldverschreibung über 25 Mio. EUR der Mitec Automotive AG. Der Automobilzulieferer löste seinen im Frühjahr 2012 ausgereichten Bond gestern vorzeitig zu 101% zzgl. aufgelaufener Stückzinsen ab und damit rund elf Monate vor dem eigentlichen Fälligkeitstermin.

Kurse- und Chartverlauf der genannten KMU-Anleihen finden Sie hier. Zum BondGuide Musterdepot geht’s hier.

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