Pentracor mit Sitz in Hennigsdorf bei Berlin hat per Privatplatzierung eine Wandelanleihe 2020/25 über 15 Mio. EUR mit einer jährlichen Verzinsung von marktüberdurchschnittlichen 8,5%. p.a. und einer Laufzeit von fünf Jahren nahezu vollständig platziert. Heute außerdem in den News: Commerzbank begibt erfolgreich Additional-Tier-1-Anleihe und SANHA zieht Zinsnachzahlung vor.
Die Pentracor GmbH hat ihre Erstemission erfolgreich platziert: Ausgegeben wurde eine neue Wandelanleihe 2020/25 über 15 Mio. EUR. Die 8,5%-Neuemission (ISIN: DE000 A289XB 9) richtete sich per Private Placement zunächst ausschließlich an institutionelle Investoren, wobei das angepeilte Zielvolumen nahezu vollständig untergebracht wurde. Der Bond ist seit dem 29. Mai im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und mit einer auch für Privatanleger passablen Stückelung von 1.000 EUR handelbar.
Die Commerzbank AG hat die erste AT-1-Anleihe aus ihrem neuen Emissionsprogramm für zusätzliches Kernkapital (Additional-Tier-1-Kapital) erfolgreich begeben. Der Bond hat ein Volumen von 1,25 Mrd. EUR und einen festen Kupon von 6,125% p.a. Das Orderbuch war mit 9,5 Mrd. EUR mehrfach überzeichnet, was das breite Interesse der Investoren widerspiegelt. Die Anleihe wird an der Börse Luxemburg gelistet. Mit der Ausgabe stärkt und optimiert die Commerzbank ihre Kapitalstruktur. Die neue AT-1-Anleihe hat eine unbestimmte Laufzeit und einen frühestmöglichen Kündigungstermin im Zeitraum von Oktober 2025 bis April 2026.
Die SANHA GmbH & Co. KG „flutet“ nun doch früher als erwartet ihre Zins-Rohre: Laut dem Sanitärspezialisten werde die ursprünglich am 4. Juni 2020 fällige Zinszahlung für die ausstehende 4,0%-Unternehmensanleihe 2013/23 (ISIN: DE000 A1TNA7 0) nun doch bereits am 10. Juni nachgeholt.
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