Anleihen heute im Fokus: Hörmann Industries, VST Building, BayWa

Deutscher Mittelstandsanleihen FONDS realisiert Kursgewinn mit Hörmann-Anleihe nach erfolgter vorzeitiger Rückzahlung
Foto @ Hörmann Industries GmbH

Die Hörmann Industries GmbH verkürzt die Angebotsphase zur Zeichnung ihrer neuen 4,5%-Anleihe 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR wegen einer hohen Investorennachfrage. Danach endete die Zeichnungsmöglichkeit über die Deutsche Börse heute Morgen. Heute außerdem in den News: VST Building Technologies kommt mit neuer Zeichnungsfrist für seine Neuemission und BayWa bringt neuen Green Bond an den Start.

Hörmann Industries GmbH schließt neues Anleiheangebot vorzeitig: Die neue Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2TSCH) des Technologiespezialisten ist sowohl bei institutionellen als auch bei Privatinvestoren auf großes Interesse gestoßen. In der Folge wurde der Angebotszeitraum verkürzt. Eine Neuzeichnung über die Deutsche Börse gemäß öffentlichem Angebot war bis heute Morgen 8:30 Uhr möglich. Die Zeichnungsfrist sollte ursprünglich bis zum 28. Mai laufen. Der jährliche Kupon wurde auf 4,5% festgelegt. Weitere Details zum Umtausch, zur Zuteilung sowie zum Handelsstart werden in Kürze bekanntgegeben.

VST Building Technologies AG kommt mit neuer Zeichnungsfrist für Neuemission: Danach soll das öffentliche Anleiheangebot nun vom 11. bis 25. Juni (18 Uhr MESZ) erfolgen, nachdem zuvor noch 27. Mai bis 6. Juni vorgesehen waren. Die Frist für das Umtauschangebot soll voraussichtlich parallel laufen. Zeichnungen sind über das Xetra-Zeichnungstool „Direct Place“ der Deutschen Börse möglich. Die VST-Unternehmensanleihe 2019/24 (WKN: A2R1SR) über bis zu 15 Mio. EUR bezahlt während der fünfjährigen Laufzeit vom 28. Juni 2019 bis einschließlich 27. Juni 2024 (Rückzahlung am 28. Juni 2024) einen halbjährlich fälligen Kupon von attraktiven 7,0% p.a. Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 28. Juni im Frankfurter Open Market (Freiverkehr). Der Emissionserlös soll u.a. für das weitere Wachstum der Gesellschaft sowie für Investitionen, die Optimierung bestehender Fremdkapitalstrukturen sowie für sonstige allgemeine Zwecke verwendet werden.

BayWa AG plant Begebung einer HybridanleiheBayWa AG bringt neuen Green Bond an den Start: Der Agrar- und Energiekonzern plant die Begebung einer nicht nachrangigen grünen Unternehmensanleihe (Green Bond) im dreistelligen Millionenbereich. Die neuen Anleihegelder dürfen danach ausschließlich für die Finanzierung von Projekten mit ökologischem Nutzen verwendet werden.

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